За два последних десятилетия объем китайских инвестиций в Африку увеличился более чем в 60 раз. Эта тенденция поддерживается за счет наращивания частных капиталовложений, создания новых промышленных парков и экономических зон в регионе. Расширение влияния Китая на африканском континенте обусловлено тесным взаимодействием с местными компаниями и представителями органов власти, а также адаптацией традиционных подходов к особенностям отдельно взятых стран.

Зарубежные промышленные парки Китая, быстро развивающиеся в рамках инициативы «Belt and Road Initiative» (BRI), стали фундаментом для экономического сотрудничества между странами. По состоянию на 2018 год более 120 таких парков в Африке, Европе и Азии функционировали под эгидой BRI. В последующие годы их количество существенно выросло, что повлекло увеличение китайских инвестиций и бурное развитие промышленного сектора в соответствующих странах.

Создание SETCZone

Одним из важных направлений внешней политики Китая является развитие Суэцкой зоны торгово-экономического сотрудничества (Suez Economic and Trade Cooperation Zone – SETCZone), благодаря которой китайские компании за сравнительно короткий промежуток времени существенно расширили свое присутствие в Египте. SETCZone была создана в 2008 году в рамках пилотного проекта Africa Economic and Trade Cooperation Zone (Africa ETCZone), который обеспечивал релокацию избыточных промышленных мощностей Китая в Африку после десятилетий привлечения прямых иностранных инвестиций для поддержки внутренней индустриализации.

В рамках масштабной программы «Go Global» Министерство торговли Китая инициировало создание 19 зон торгово-экономического сотрудничества по всему миру (6 из них – в Африке). Эти зоны являются частью стратегии по расширению инвестиций и торговли между африканскими государствами и Китаем, который заинтересован в поддержке промышленных объектов в других странах из-за перевода собственных предприятий на производство с более высокой добавленной стоимостью. Ключевым аспектом инвестиционных программ, реализуемых в рамках Africa ETCZone, является их взаимосвязь с приоритетами представителей африканского континента, каждый из которых имеет уникальную структуру экономики.

Так, некоторые африканские зоны торгово-экономического сотрудничества сосредоточены на инвестициях в добычу полезных ископаемых (например, меди в Замбии и нефти в Нигерии), другие ориентированы на стимуляцию производства товаров массового потребления. Хотя большинство инвестиционных проектов Китая охватывают секторы строительства и энергетики, с годами доля капиталовложений в производство и услуги неуклонно растет.

SETCZone в Египте – один из первых экспериментальных проектов Китая по созданию заграничной промышленной зоны в Африке. Она создавалась в партнерстве с египетским правительством для укрепления экономического сотрудничества между двумя странами. Параллельно в 2002 году в Египте появилась первая Особая экономическая зона, направленная на стимуляцию производства, ориентированного на экспорт. Индустриализация в районе Суэцкого канала позволила нарастить производственные мощности в низкотехнологичных и трудоемких секторах промышленности.

С 2013 года Пекин сосредоточился на развитии SETCZone как платформы для продвижения BRI, объявив о расширении первоначальной площади в 1,34 квадратных километра и новых инвестиционных сделках на сумму более трех миллиардов долларов США. Постепенно SETCZone стала флагманским проектом BRI в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Примечательно, что амбиции Китая в Суэцком канале совпали с планами экономического возрождения региона согласно стратегии египетского правительства «Vision 2030», разработанной в 2016 году.

Для оценки динамики капиталовложений можно отметить, что за период с 2017 по 2022 год китайские инвестиции в египетскую экономику увеличились на 371%. В основном они сосредоточены на промышленных проектах (55%), строительстве (20%) и сфере услуг (12%). Одним из столпов китайско-египетского экономического сотрудничества является расширение производства в обрабатывающей промышленности. SETCZone играет ключевую роль в поддержании темпов роста китайских предприятий и привлечения капитала в местный промышленный сектор. Китайские чиновники описывают реализованную модель как пример взаимовыгодного сотрудничества и успешной адаптации зарубежных промышленных парков к местным тенденциям.

Планирование и управление SETCZone

Процесс внедрения зон торгово-экономического сотрудничества не имеет единой политической основы. Структура и принципы управления отдельных зон в африканских странах согласовываются на правительственном уровне с учетом требований инвесторов и других заинтересованных сторон. Китайские операторы, отвечающие за финансирование и развитие зарубежных экономических зон в Африке, в основном представлены государственными предприятиями, которые пользуются широкой правительственной поддержкой.

Первый контракт, позволивший привлечь инвестиции в регион, был заключен с Tianjin TEDA, дочерней компанией муниципального правительства Тяньцзиня в Китае, которая в свою очередь основала дочернюю компанию Egypt-TEDA Investment Company. Совместному предприятию было поручено создать китайско-египетский промышленный комплекс в Суэцкой экономической зоне. Из-за ограниченного участия египетских компаний в капитализации представители Китая, владеющие 80% Egypt-TEDA, фактически стали монополистами в части планирования, управления и продвижения инвестиций.

Развитие и эффективность управления SETCZone зависели от разноуровневой координации, включающей планирование и разработку требуемых положений. На начальных этапах генеральный план контролировался комитетом представителей центрального и регионального правительств Тяньцзиня, включая Министерство внешней торговли и экономического сотрудничества Китая, Государственную экономическую и торговую комиссию Китая и муниципальное правительство Тяньцзиня. Промышленное продвижение, вектор которого был ориентирован исключительно на участие китайских компаний, управлялось подразделением, которое также находилось в Тяньцзине. За исключением трех совместных предприятий все компании были созданы благодаря китайским инвестициям.

Жесткий контроль является одним из важных аспектов стратегического планирования. Соблюдение утвержденных правил обеспечивает Совет директоров Управления Суэцкой экономической зоной. В его состав входят высокопоставленные чиновники, представляющие министерства и провинции, а также эксперты в области финансов и юриспруденции. Они курируют вопросы, связанные с выделением земельных участков, запуском новых проектов, процедурами утверждения, регистрации и лицензирования. Кроме того, для упрощения формальных процедур создана специальная система таможенного и налогового администрирования.

Совет директоров также уполномочен вводить собственные механизмы и правила, в том числе корректировать политику в отношении инвесторов. Среди прочего, его деятельность охватывает переговоры по крупным сделкам и урегулирование вопросов, связанных с дополнительными услугами, созданием стимулов и безопасной среды для китайских предприятий, заинтересованных в релокации. Эта политика соответствует стратегии китайского правительства в отношении промышленной экспансии.

SETCZone предоставляет компаниям финансовые стимулы, поддержку в части найма персонала, доступа к земельным участкам, местным объектам портовой и другой транспортной инфраструктуры, логистики, связи, энергоснабжения, коммунальным услугам, а также различные преференции. Сертификация, доступная китайским экспортерам, открывает перспективы заключения торговых соглашений для выхода на рынки Евросоюза, Соединенных Штатов Америки, Ближнего Востока и около 30 африканских стран, заключивших с Египтом соглашения о свободной торговле. Гибкая либерализация торговли и упрощение многочисленных процедур, связанных с инвестиционной деятельностью, делают зону ключевым инструментом поддержки внешней политики и региональных интересов Китая.

Расширенные возможности SETCZone и благоприятная деловая среда способствуют привлечению инвестиций из Китая, однако для дальнейшей поддержки этого направления необходимо усилить руководящую роль внутренних институтов и государственной политики в продвижении структурных преобразований и культивировании устойчивого промышленного развития. Как показывает практика, правительство предпринимает недостаточно усилий в содействии передачи опыта и технологий, необходимых для успешной индустриализации и структурных преобразований. Более того, Министерство торговли Китая не инициировало разработку программ по налаживанию взаимодействия на уровне компаний. Отсутствие постоянной коммуникации с отечественными поставщиками и предприятиями, которые локализуются за рубежом, также сдерживает потенциал индустриализации.

Китайские инвестиции в SETCZone

Эффективность SETCZone в значительной степени зависит от механизмов контроля и взаимодействия между странами. Пассивная роль отечественных агентов ограничивает потенциальные выгоды от международного сотрудничества, а местная экономика не может в полной мере использовать преимущества иностранных инвестиций. Стратегии компаний, работающих в этих зонах, не предусматривают передачи технологий, механизмов промышленной модернизации и диверсификации, что исключает возможность развития конкурентоспособного промышленного сектора в принимающей экономике. Аналитика на уровне компаний, представляющих секторы тяжелой и легкой промышленности, подтверждает эту тенденцию.

SETCZone включает 38 производственных предприятий, работающих в четырех приоритетных сферах для привлечения инвестиций: тяжелая промышленность, электрооборудование, стекловолокно и текстиль. В секторах тяжелой промышленности, стекловолокна и электрооборудования развивается пять крупных проектов. Остальные компании работают в секторах легкой промышленности и текстиля. Несмотря на разнообразие предприятий, ключевой особенностью, объединяющей все перечисленные направления, является вертикальная интеграция китайских цепочек создания стоимости. Опросы участников шести инвестиционных проектов SETCZone в секторах тяжелой промышленности, электрооборудования, стекловолокна и текстиля показывают, что компании, базирующиеся в экономической зоне, систематически привлекают китайских, а не отечественных поставщиков ресурсов, чтобы поддержать цепочки поставок, курируемых из Китая.

Модели организации производства, реализуемые на практике, зависят от запросов рынка. Как правило, в масштабных проектах применяются производственные цепочки, охватывающие более одной страны, при этом значительная часть готовой продукции поставляется в страны Африки и Ближнего Востока. Например, дочерняя компания Jushi Egypt стоимостью 58 миллионов долларов, являющаяся вторым по величине мировым производителем стекловолокна, в основном закупает сырье у поставщиков из Китая, включая китайские компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых в Египте. Продукция компании (порядка 200 тысяч тонн в год) экспортируется в европейские и ближневосточные страны, где используется на предприятиях, выпускающих лопасти турбин, яхты и трубопроводы.

Большинство предприятий тяжелой промышленности ограничиваются первичной переработкой, а текстильные компании в основном занимаются вторичной переработкой или выпускают готовую продукцию для региональных рынков. Некоторые компании импортируют детали и комплектующие, нуждающиеся в окончательной сборке, для дальнейшей реализации готовых изделий конечным пользователям. Такие фабрики, как Linyi (одеяла), Ya’ou (одеяла и ковры) и Tianjin Egypt-Yashmagh Textile (шарфы), импортируют незаконченные изделия, а также ткани и пряжу.

С экономической точки зрения небольшому проценту предприятий выгоднее искать сторонних поставщиков, а не взаимодействовать с материнскими компаниями, базирующимися в Китае. Однако в основном малые и средние предприятия в секторе легкой промышленности остаются вертикально интегрированными. Они ориентируются на цепочки поставок, которые поддерживают китайскую экономику, и поставляют свою продукцию на местные или региональные рынки. В секторе тяжелой, горнодобывающей и перерабатывающей промышленности распространен подход, основанный на интернационализации производственных операций.

Таким образом, цепочки поставок предусматривают активное вовлечение китайских компаний, обладающих компетенциями в производстве, маркетинге и логистике. Стратегия вертикальной интеграции позволяет сохранять контроль над всеми этапами трудоемких производственных цепочек, не прибегая к аутсорсингу, а также минимизировать издержки за счет офшоринга дочерних предприятий. Ограниченное и контролируемое участие отечественных предприятий в создании добавленной стоимости сокращает возможности для передачи знаний и технологий местным компаниям. Политическая конъюнктура усиливает этот разрыв, не позволяя компаниям налаживать стратегически выгодные глобальные связи.

Перспективы развития Суэцкой зоны торгово-экономического сотрудничества

Для усиления экономического эффекта от создания промышленных зон необходимы стабильные инвестиционные потоки, дополняемые стратегическим сотрудничеством, обменом опытом и технологиями между местными и иностранными компаниями. Китайско-египетская зона SETCZone не является исключением. За счет развития обратной связи с региональными экономиками можно получить дополнительные преимущества. В частности, речь идет о переходе на производство с высокой добавленной стоимостью и долгосрочных структурных изменениях.

Особенность модели промышленного развития Суэцкой зоны торгово-экономического сотрудничества заключается в том, что она в значительной степени полагается на стимулы для привлечения китайских предприятий, которые остаются доминирующими или эксклюзивными поставщиками комплектующих офшорным компаниям, базирующимся в SETCZone. При этом участие египетских производителей в процессе создания добавленной стоимости остается крайне ограниченным. SETCZone поддерживает интернационализацию китайского капитала, а также способствует созданию рабочих мест, однако ее влияние на глобальные структурные преобразования и разделение труда является достаточно ограниченным.

Политические ограничения не позволяют местным органам власти в полной мере контролировать процессы, связанные с развитием и наращиванием потенциала промышленных зон, где наблюдается господство китайских компаний. Без активного участия правительства принимающей стороны усилия по стимулированию инвестиций в целевые сектора, развитию индустриализации и налаживанию стратегических связей между компаниями могут оказаться малоэффективными.

Создание этих возможностей требует грамотного администрирования и распределения инвестиций, а также подготовки нормативно-правовой базы, которая закладывает основу для устойчивой промышленной модернизации. В противном случае китайские инвестиции рискуют оказаться за бортом глобальных экономических течений, а поток капитала и товаров на мировые рынки не приведет к появлению новых возможностей для роста в принимающем регионе.

По материалам carnegieendowment.org