Некоторые китайские производители рассматривают возможность строительства своих заводов в США. Шанхайский деловой портал Yicai Global проанализировал основные преимущества и риски для компаний из Китая, связанные с организацией производства в Соединенных Штатах, и привел несколько наглядных примеров международной экспансии.

Антидемпинговая политика США

Северная Америка является крупнейшим зарубежным рынком сбыта для китайской компании Zhejiang Hailiang Group, одного из ведущих производителей медных труб. В 2010 году фирма из Чжуцзи (провинция Чжэцзян) создала дочернюю компанию в Соединенных Штатах, а спустя 6 лет приобрела американского производителя оборудования для кондиционирования воздуха JMF за более чем 30 миллионов долларов.

Среди ключевых факторов, препятствующих успешной экспансии компании Hailiang на североамериканский рынок, стала антидемпинговая политика правительства США в отношении медных труб и сопутствующей продукции. Для обхода санкций было принято решение построить новый завод во Вьетнаме, но в 2021 году антидемпинговые ограничения коснулись и этой страны. В связи с этим в качестве места для создания производственной базы был выбран город Сили (штат Техас). В 2014 году Golden Dragon Precise Copper Tube Group, еще один китайский производитель медных труб, открыл свой завод в США, причем это был вынужденный шаг, связанный с антидемпинговыми нововведениями.

Медь – далеко не единственный вид продукции, которую проблематично экспортировать из Китая в США из-за высоких антидемпинговых пошлин. Китайскому бренду матрасов Mlily также пришлось построить американскую фабрику для получения доступа к местному рынку. Несмотря на то, что продукция торговой марки Mlily, владеющей производственными базами в Испании, Сербии, Таиланде и Китае, продается в 73 странах и регионах, именно Северная Америка приносит компании наибольшую выручку (62% в структуре доходов).

Укрепление рыночных позиций

Некоторые китайские компании запустили производство в Соединенных Штатах не для того, чтобы обойти антидемпинговые меры, а для повышения узнаваемости своей продукции на местном рынке. Так, мясоперерабатывающая компания WH Group в 2013 году приобрела ведущего американского производителя свинины Smithfield Foods за 7,1 миллиарда долларов, что позволило снизить себестоимость продукции и сохранить конкурентоспособность. Следует отметить, что по состоянию на 3 квартал 2022 года средняя цена килограмма свинины (живого веса) в США составляла 1,7 доллара, а в Китае – 2,6 доллара.

Показательным является пример производителя холодильников Haier, который в 2000 году открыл в Южной Каролине завод, рассчитанный на выпуск 500 тысяч единиц готовой продукции. За 3 года компания сумела увеличить объем продаж на территории США в 8 раз до 250 миллионов долларов. Создание логистического центра на западном побережье позволило оптимизировать цепочки поставок для Калифорнии, Невады и Орегона. Теперь покупатели могут получить свои заказы уже на следующий день после их оформления. Суммарные инвестиции в развитие американского производства и дистрибьюции составили 2 миллиарда долларов, что позволило создать 88 тысяч рабочих мест, а также повысить устойчивость бренда к ценовому давлению, вызванному удорожанием сырья.

Сопутствующие расходы

Если сравнивать затраты компаний на оплату труда, можно отметить, что строители заводов в США зарабатывают примерно в 4-5 раз больше, чем в Китае. Например, средняя зарплата сотрудников компании Mlily составляет около 4 тысяч долларов в месяц, что превышает средний показатель по региону. Для того чтобы оптимизировать фонд оплаты труда, фирма Hailiang и другие компании активно задействуют роботов на американских заводах. Другая, не менее важная статья расходов – энергоресурсы. Например, в Техасе стоимость одного киловатт-часа электроэнергии составляет 5 центов, то есть ниже, чем в Китае. При сравнении стоимости природного газа разница более чем ощутимая – в США газ вдвое дешевле, чем в Поднебесной.

Важным фактором в пользу перемещения производства в США является стоимость земли для строительства завода. Во многих случаях она ниже, чем на восточном побережье Китая. Более того, местные органы власти могут бесплатно предоставлять китайским компаниям участки под американские фабрики. Многих брендов из Поднебесной очень привлекают налоговые льготы. Например, правительства отдельных штатов могут в течение достаточно длительного периода освобождать вновь созданные предприятия с китайским капиталом от уплаты налога на прибыль.

Объем китайских инвестиций в экономику США

На фоне торговых трений, возникших между Китаем и Соединенными Штатами, наблюдается отрицательная динамика китайских инвестиций в американскую экономику. Так, в 2021 году они составили 5,6 миллиарда долларов, уменьшившись на 7,2% по сравнению в 2020 годом, что соответствует всего 3% от общего объема иностранных инвестиций Китая (в 2016 году этот показатель составлял 9%). Китайские компании, которые не останавливают свои инвестиционные проекты в США, рассчитывают получить прибыль за счет высокоразвитого потребительского рынка.

За последние 10 лет изменился и перечень отраслей с наибольшими объемами инвестиций. По состоянию на конец 2021 года наиболее привлекательным для капиталовложений считался производственный сектор (30,1%), за ним следовала сфера финансов (19,4%), лизинг, деловые услуги (11%) и розничная торговля (9,4%). Ожидается, что в ближайшие 2 года количество китайских компаний, строящих заводы в США, резко возрастет. Дело в том, что американское правительство планирует увеличить закупки готовой продукции у местных поставщиков, поэтому многие иностранные фирмы рискуют потерять огромный рынок сбыта.

Инвестиционные риски

Культурные и законодательные различия вносят ряд сложностей в процедуру открытия заводов китайских компаний в Соединенных Штатах. Во-первых, местные органы власти строго контролируют соблюдение стандартов безопасности. При любых отклонениях от норм предприятиям приходится модернизировать свое оборудование. Другая проблемная тема – найм персонала. Законы требуют, чтобы фирмы нанимали представителей разных национальностей, а не только китайцев, причем любая сверхурочная работа должна оплачиваться отдельно. Кроме этого, иностранцам запрещается работать по деловым и туристическим визам.

Огромную озабоченность вызывает кросс-культурный менеджмент. Руководители должны подтвердить наличие опыта успешного международного сотрудничества, ориентироваться в глобальных коммуникациях, иметь представление о местной культуре и обычаях. Для того чтобы соблюсти все требования в сфере трудового законодательства, инвестиций, налогов, безопасности и технических рисков, многим компаниям приходится нанимать юрисконсультов.

При организации производства необходимо уделить должное внимание логистике, так как она непосредственным образом влияет на ценообразование и рентабельность предприятия. Выгоднее всего размещать основные базы вблизи крупных магистралей и транспортных узлов. Успех американских инвестиционных проектов, в которых участвуют китайские компании, зависит не только от месторасположения заводов, но и от квалификации персонала, соблюдения экологических норм, готовности принять иностранную культуру, а также от содействия местных органов власти.

По материалам yicaiglobal.com