Общий объем мировых поставок твердотельных накопителей, предназначенных для розничного рынка, в 2019 году достиг 131 миллиона единиц, что на 60% больше, чем в 2018 году. Этот результат указывает на дальнейший рост использования SSD. При этом тройка лидеров осталась неизменной - Kingston, ADATA и Tigo.

Такие данные приводит исследовательская компания TrendForce. При составлении рейтинга производителей модулей SSD при расчете отгрузки учитывались только продукты, предназначенные для массового рынка. Кроме того, в расчет принимались только те товары, которые продавались под брендами, принадлежащими самим производителям (включая бренды, лицензированные у третьих сторон). Поставщики флеш-памяти NAND не включались в рейтинг.

В совокупности на долю брендов из Топ-10 пришлось около 61% от общего объема мировых поставок в 2019 году. Если включать в общий объем также и производителей флэш-памяти NAND (Samsung, Kioxia, WDC, Micron, SK Hynix и Intel), то на их долю пришлось около 35%.

Американская компания Kingston, занимающая первое место рейтинга, воспользовалась продолжающимся спадом в сегменте флэш-памяти NAND и действовала против встречного ветра. Фирма имеет обширную глобальную сеть каналов сбыта и хорошо развитую службу поддержки продуктов. Все эти факторы способствовали укреплению ее позиции как лидера в мировом рейтинге поставок, с долей рынка 26%.

Компания ADATA, расположившаяся на втором месте - один из немногих тайваньских изготовителей модулей SSD, которые сосредоточены на потребительском рынке. В прошлом году ADATA продолжала увеличивать ценность своего бренда и расширила свое присутствие в сегменте высококачественного оборудования, используемого в киберспорте. Более того, компания предоставляет разнообразные и гибкие в плане ценообразования решения. Благодаря такой стратегии тайваньская фирма смогла продемонстрировать рост рыночной доли по сравнению с 2018 годом.

Большинство китайских производителей SSD накопителей пострадали от резкого падения цен в 2019 году. Некоторые не смогли поддерживать стабильные поставки продукции, а некоторые совсем ушли с рынка. Однако бренд Tigo был заметным исключением. Когда компания была создана, она уже обладала хорошо функционирующей производственной системой и разработала обширную линейку продуктов. Для дальнейшего улучшения имиджа Tigo в 2019 году запустила решения для промышленных приложений. Таким образом, она по-прежнему является лидером среди китайских поставщиков модулей SSD, занимая третье место в мире.

Позиции с 4-го по 10-е в Топ-10 указывают на продолжающийся рост китайского розничного рынка и увеличение числа китайских производителей SSD модулей. Однако тот факт, что большинство этих компаний обладают практически одинаковыми рыночными долями, также отражает гипер конкурентное состояние китайского рынка, в результате чего все больше и больше компаний второго и третьего уровней выходили из игры, не сумев получить прибыль.

С другой стороны, поставкам тайваньских поставщиков на рынок Китая серьезно препятствовал рост числа местных производителей. Кроме того, тайваньские бренды продемонстрировали довольно консервативную стратегию и, в результате, только ADATA и Transcend вошли в первую десятку, причем Transcend занимает последнее, 10-е место. Это может означать, что тайваньские поставщики изменили свои стратегии продаж, чтобы инвестировать больше ресурсов в промышленные сектора и сегменты OEM, что может привести к еще большему падению их рыночных долей в будущем.

Китайские производители, такие как MaxSun, Colorful и Galaxy, уже много лет работают в сегменте геймерских решений. Хотя эти три компании обладали определенной степенью узнаваемости бренда, они столкнулись с трудностями при увеличении объемов поставок, поскольку все они конкурировали на относительно однородных рынках сбыта. В частности, MaxSun смогла выйти на различные каналы продаж, представив диверсифицированный ассортимент твердотельных накопителей. Таким образом, компания смогла сохранить восходящую динамику поставок.

Благодаря своим обширным рыночным каналам Telclast и Lenovo постепенно увеличивали свои доли и улучшали свои рейтинги в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Компания Lexar после слияния с Longsys на полной скорости ворвалась в первую десятку, агрессивно используя ресурсы Longsys. Поставки Lexar резко выросли за счет ценовой поддержки со стороны поставщиков NAND Flash.

Дебютировав в Топ-10 в 2018 году, компания Lite-On завершила слияние с Kioxia в июле 2020 года. Чтобы максимизировать синергию от слияния, Lite-On продолжит оптимизацию всего ассортимента своей продуктовой линейки для OEM-производителей ПК и розничного рынка. Благодаря тому, что Kioxia обеспечивает ценовую поддержку и собственные возможности Lite-On для исследований и разработок, компания, вероятно, может вернуться в первую десятку в 2021 году.

Один из лидеров рынка модулей SSD в Китае, BIWIN развивает свои рыночные стратегии с момента получения разрешения от HP на то, чтобы стать официальным бизнес-партнером по производству SSD и DRAM. Ожидается, что в будущем BIWIN сохранит значительный потенциал для роста на конкурентном китайском рынке.

Помимо вышеупомянутых компаний, за место на обширном рынке Китая борются многочисленные новички, такие как GOKE. Эта фирма надеется закрепиться за счет дифференциации продукции и преимуществ локального производства.

Аналитики считают, что в будущем основное внимание на рынке SSD будет уделяться популяризации интерфейса PCI Express и архитектуры QLC. Стабильность производительности PCIe при высокоскоростной передаче данных станет основным требованием. Кроме того, учитывая острую конкуренцию между изготовителями флэш-памяти NAND в 2020 году, объемы продаж QLC SSD значительно вырастут.

Благодаря высокоскоростному интерфейсу PCIe и снижению затрат на архитектуру QLC, выпуск соответствующих продуктов раньше рыночных конкурентов станет ключом к успеху для производителей модулей.

В целом, TrendForce прогнозирует снижение на 10% поставок на розничном рынке в 2020 году. С другой стороны, низкие цены на флэш-память NAND, вероятно, сохранятся в 2021 году из-за ситуации с избытком предложения. После того как SK Hynix завершит сделку по приобретению подразделения Intel NAND Flash и изменит общий рынок NAND, рыночные доли производителей модулей SSD снова поменяются.

Напомним, ранее в этом году китайская компания Yangtze Memory Technologies заявила о готовности выпускать самые современные 128-слойные чипы флэш-памяти типа 3D NAND. Вскоре после этого тайваньская фирма Phison сообщила, что ее SSD-контроллеры поддерживают эти чипы.

По материалам ctimes.com