Ирландская научно-исследовательская компания Rethink Energy опубликовала отчет, в котором анализируется динамика спроса на сырье, используемое в ходе производства аккумуляторов для электромобилей. Аналитика показывает, что Китай является ключевым игроком на мировом рынке батарей и сохранит свой статус лидера до тех пор, пока Северная Америка и Европа не создадут собственные цепочки поставок. Детальное исследование рыночной ситуации включает анализ каждой разновидности полезных ископаемых, которые необходимы для изготовления аккумуляторов.

Кобальт

В течение длительного времени добыча кобальта ассоциировалась исключительно с Демократической Республикой Конго. Но ситуация изменилась, и на рынке появились альтернативные поставщики. Индонезия, нарастившая производство кобальта в качестве сопутствующего продукта добычи никеля, сумела занять вторую строчку мирового рейтинга. Тройку лидеров замыкает Австралия. Необходимо отметить, что востребованность кобальта постепенно снижается, поскольку производители аккумуляторов находят альтернативу этому металлу.

Никель

Прогнозируемый рост спроса на никель в ближайшие 10 лет составит порядка 550%, что объясняется повсеместным использованием аккумуляторных катодов с высокой концентрацией этого металла. Одним из факторов такого ощутимого всплеска стал повышенный спрос на автомобили NMC (с никель-марганец-кобальтовыми батареями) на североамериканском рынке. В Европе и Китае никель частично заменяется другими компонентами.

Медь

Основная сфера применения меди – компактные зарядные устройства, которые позволяют уменьшить объем всей батареи. Ожидается, что темпы роста мирового предложения и спроса на медь на уровне 3% в год останутся неизменными, так как медь является важнейшим элементом, который необходим для перехода к возобновляемым источникам энергии.

Литий

Одним из ведущих мировых экспортеров лития стала Австралия, обладающая крупнейшими месторождениями металла и развитой горнодобывающей промышленностью. Динамика цен на литий в течение ближайшего десятилетия будет зависеть от темпов расширения производства литий-ионных аккумуляторов, значительная часть которых изготавливается в Китае.

Фосфаты

Фосфаты используются не только для производства удобрений, их также задействуют в ходе изготовления катодных материалов LFP (литий-железо-фосфатных аккумуляторов). По итогам 2021 года Китай произвел 85 миллионов метрических тонн фосфатов, оставив далеко позади Марокко (38 миллионов тонн) и США (22 миллиона тонн). Интересно, что конкуренция за фосфатное сырье между производителями аккумуляторов и предприятиями пищевой промышленности может спровоцировать рост цен на продукты питания.

Как и в случае с литием, Австралия имеет преимущества перед другими странами, обладая залежами фосфатов в 1,1 миллиарда метрических тонн. Впрочем, большая часть австралийских месторождений, находящихся в бассейне Джорджина, не разрабатывается. Для сравнения потенциала и фактических объемов производства отметим, что в 2020 году на шахтах Австралии было добыто 2,7 миллиона метрических тонн каменного фосфата.

Марганец и платина

Прогнозируемое увеличение спроса на марганец объясняется ростом объемов производства катодов NMC и LMFP (литий-марганец-железо-фосфатных аккумуляторов). Ожидается, что энергетическая плотность батарей LMFP будет на 15-20% выше, чем у LFP, при этом разница в цене составит всего 5-10%. Среди преимуществ аккумуляторов LMFP можно выделить стойкость к температурным колебаниям, которая расширяет географию экспорта. Тенденция к высокому спросу прослеживается и для платины, которая востребована в полупроводниковой промышленности.

Графит

Теоретически лидерами графитового рынка могли бы стать Соединенные Штаты, использующие доступный нефтяной кокс и недорогую электроэнергию. Сложность заключается в том, что США не хватает перерабатывающих мощностей. Неплохие перспективы есть у Канады, но добыча графита в ее рудниках должна быть одобрена регулирующими органами, что является сдерживающим фактором. Австралийские горнодобывающие компании пока только присматриваются к графиту, видя в нем замену дефицитному литию. Следовательно, еще какое-то время основным поставщиком графита будет оставаться Китай.

Рыночные тенденции

Одной из технологий, которую ждет стремительное развитие, является LMFP. Соответственно, Китай и другие страны, поставляющие сырье для этого типа аккумуляторов, могут рассчитывать на рост экспорта.

С целью укрепления своих позиций на мировом рынке Соединенные Штаты в качестве стимула для развития производства приняли Закон о снижении инфляции (IRA). Законодательный акт оказал огромное влияние на рынок электроавтомобилей, где цена батареи составляет примерно треть от стоимости всего транспортного средства. Одним из следствий принятия IRA стало существенное снижение цен на автомобили Tesla, которое наблюдается уже несколько месяцев. Еще одним благоприятным фактором для американской промышленности стало уменьшение беспокойства покупателей по поводу запаса хода электромобиля. Когда с конвейеров сходят модели с небольшими батареями, поддерживающими ускоренную подзарядку, лояльность потребителей повышается.

Ford, второй по величине производитель электромобилей в США, принял решение создать дочернюю компанию в сотрудничестве с китайской фирмой CATL. Одной из целей, преследуемых американским автоконцерном, является получение доступа к технологиям производства LFP, которые в перспективе обеспечат требуемую экономию, а значит, поспособствуют повышению конкурентоспособности автомобилей.

Среднесрочные рыночные прогнозы учитывают влияние технологических инноваций, которые могут внести свои коррективы в расчетные цифры. Так, к 2027 году должно начаться серийное производство твердотельных аккумуляторов, а 2030 год может ознаменоваться запуском линий по изготовлению натрий-ионных батарей, хотя безлитиевая технология еще нуждается в доработках. Важными особенностями технологической модернизации являются продление жизненного цикла аккумуляторов и снижение их себестоимости. Что касается безопасной утилизации батарей, то этот аспект регламентируется контрактами между производителем аккумуляторов и первичным поставщиком электромобилей.

Отчет Rethink Energy опровергает предположения о том, что мировая горнодобывающая промышленность не сможет удовлетворить запросы производителей аккумуляторов. Таким образом, нет никаких предпосылок к падению рынка электромобилей. По прогнозам экспертов, региональные запреты на продажу автомобилей внутреннего сгорания, действующие в Европе и Китае, будут способствовать росту мирового рынка аккумуляторных батарей для электромобилей с 450 ГВт·ч в 2022 году до 2340 ГВт·ч в 2032 году.

По материалам cleantechnica.com