Прогноз развития китайского рынка электроинструментов с 2025 по 2035 год

Согласно прогнозам, китайский рынок электроинструментов за период с 2025 по 2035 год вырастет с 3,53 до 6,78 миллиарда долларов США, а его среднегодовой темп роста составит 6,8%. Эта динамика объясняется достижениями в области автоматизации и технологий производства аккумуляторов, а также увеличением товарооборота в таких секторах, как строительство, промышленность, товары для дома, сада, строительные и отделочные материалы (DIY – «Do it yourself» или «Сделай сам»).

Перечень ключевых факторов, способствующих росту рынка, дополняется развитием инфраструктуры, внедрением интеллектуального производства, быстрой индустриализацией и урбанизацией. Пользователи заинтересованы в переходе от проводных к портативным электроинструментам и инструментам с бесщеточными двигателями, которые намного более удобны в эксплуатации. Также стоит упомянуть о государственном финансировании инфраструктурных проектов и росте доходов, побуждающих интерес к сфере DIY.

Китай является крупнейшим мировым производственным центром с впечатляющими объемами экспорта электроинструментов. Китайские бренды (так же, как и международные торговые марки) стремятся расширить свои производственные мощности для удовлетворения внутреннего и глобального спроса. Основной движущей силой компаний, выпускающих экологичные и конкурентоспособные инструменты, является акцент на устойчивость и энергоэффективность.

Быстрый рост китайского рынка электроинструментов тесно связан с развитием инфраструктуры, технологическими достижениями и промышленной экспансией. В ближайшее десятилетие ожидается стабильно высокий спрос на беспроводные и интеллектуальные инструменты. Несмотря на внешнее давление в виде законодательных ограничений и жесткой ценовой конкуренции, рыночный потенциал, поддерживаемый устойчивостью и инновациями, в долгосрочной перспективе вселяет оптимизм.

С точки зрения географии наиболее высокий спрос на электроинструменты наблюдается в восточных и прибрежных районах Китая (в частности, в Шанхае и провинции Гуандун), где сосредоточены крупные центры производства, сборки и логистики. Промышленный сектор растет (как и темпы развития технологий и автоматизации), поэтому долговечные электроинструменты остаются востребованными, особенно в секторах электроники, автопрома и текстильной промышленности.

Развитие инфраструктуры и урбанизация Центрального и Западного Китая способствуют росту строительной отрасли и, как следствие, объемов продаж электроинструментов. В ходе строительства небоскребов, дорог, мостов и других объектов жилой и транспортной инфраструктуры повсеместно используются инструменты для резки, сверления, отделки и других работ. Немаловажную роль играют правительственные программы, направленные на ускорение регионального роста, поскольку они стимулируют спрос на электроинструменты, без которых невозможно представить масштабное строительство и урбанизацию.

В Северном Китае повышенным спросом пользуются мощные электроинструменты, которые задействуются в горнодобывающей промышленности, производстве и энергетике. Например, для добычи полезных ископаемых необходимы высоконадежные инструменты повышенной мощности, позволяющие выполнять такие операции, как резка, бурение и прокладка туннелей. Еще одним фактором растущей потребности в электроинструментах премиум-класса, способных работать в самых сложных условиях, является появление новых крупных производственных предприятий в северных районах.

Нормативные и экологические проблемы

Производители электроинструментов сталкиваются с жесткими государственными нормами, касающимися загрязнения окружающей среды. Это вынуждает их направлять инвестиции в исследования и разработки для перехода на экологически чистые технологии. Однако использование экологичного оборудования (например, двигателей с низким уровнем выбросов и энергоэффективных батарей) и производственных процессов может приводить к повышению себестоимости готовой продукции.

Стоимость сырья

Нестабильность мировых цен на металлы, которые являются ключевым сырьем для изготовления электрических инструментов, может увеличить сопутствующие затраты и привести к отставанию в сроках отгрузки готовой продукции. Например, удорожание стали и меди представляет серьезную угрозу для компаний, производящих электроинструменты. Эти затруднения могут усугубиться из-за политических проблем или стихийных бедствий, поэтому производителям крайне важно наладить прочные связи с поставщиками для оперативного реагирования на очередные скачки цен. В противном случае задержки поставок вынудят прибегнуть к радикальным мерам по сокращению расходов, что негативно отразится на качестве продукции.

Технологические инновации

Учитывая перспективы роста после появления электронных электроинструментов, компании, которые будут объединять технологии IoT (Internet of Things) и AI (Artificial Intelligence), могут продвигать продукцию с такими функциями, как мониторинг производительности в реальном времени, предиктивное обслуживание и интеллектуальный пользовательский интерфейс. Подобные инновации помогут повысить производительность, эффективность и безопасность, которые являются критичными для работников таких секторов, как строительство и производство. Автоматизация и переход к интеллектуальным решениям позволят компаниям, активно участвующим в перспективных проектах, занять лидирующие позиции на быстро меняющемся рынке.

Расширение культуры DIY

Процветающая сфера DIY открыла новые возможности для производителей электроинструментов по расширению охвата клиентов. С ростом числа китайских потребителей, занимающихся обустройством жилья, хобби и творческими проектами, резко увеличилась потребность в доступных, универсальных и удобных электрических инструментах. Распространение онлайн-платформ, обучающих видео и социальных сетей позволяет посетителям соответствующих ресурсов овладеть навыками выполнения сложных ремонтных, монтажных, отделочных и других работ по обустройству дома. Производители, реагирующие на положительную динамику спроса, разрабатывают компактное и удобное в эксплуатации электрооборудование, тем самым расширяя товарный ассортимент и клиентскую базу.

Тенденции на период с 2025 по 2035 год

Значительный рост рынка электроинструментов в Китае в период с 2020 по 2024 год является одним из последствий быстрой индустриализации, урбанизации и развития инфраструктуры. Изменения в период с 2025 по 2035 год будут зависеть от темпов развития технологий, нормативной политики и основных потребностей отрасли. Инвестиции будут направлены на устойчивое развитие и соблюдение экологических норм, что позволит предприятиям соответствовать динамике трансформации производственных секторов и преуспевать в условиях жесткой конкуренции на рынке.

Гуандун (прогноз среднегодового темпа роста на 2025-2035 годы – 6,5%)

Гуандун является ключевым внутренним рынком электроинструментов, который извлекает выгоду из быстрого темпа урбанизации, развитой производственной базы и электронной коммерции. Основными двигателями рынка электрических инструментов являются строительство, автомобилестроение и производство. Улучшение транспортной инфраструктуры и модернизация технологий онлайн-торговли упрощают торговые операции как для покупателей, так и для продавцов. Основные характеристики региона:

• урбанизация: быстрорастущие города стимулируют спрос на инструменты для строительных и инфраструктурных проектов;
• промышленный сектор: развивающаяся обрабатывающая промышленность и автопром требуют надежных и высокопроизводительных инструментов;
• электронная коммерция: расширяющиеся онлайн-платформы упрощают доступ к электроинструментам для потребителей и предприятий;
• технологические достижения: автоматизированные интеллектуальные инструменты становятся все более распространенными за счет внедрения новых технологий;
• DIY: потребители заинтересованы в приобретении новых инструментов для домашнего ремонта.

Чжэцзян (прогноз среднегодового темпа роста на 2025-2035 годы – 6,8%)

Чжэцзян с развитой тяжелой промышленностью и высокотехнологичными предприятиями относится к числу доминирующих провинций на рынке электроинструментов. Регион ориентируется на строгие производственные стандарты и является одним из крупных мировых поставщиков высококачественных и надежных электроинструментов. Наибольший спрос на профессиональные инструменты наблюдается в строительстве, производстве и автомобилестроении. Помимо этого, на развитие рынка доступных электроинструментов оказывает влияние стремление потребителей самостоятельно реализовывать проекты по благоустройству дома. Таким образом, Чжэцзян продолжает демонстрировать стабильный рост как в профессиональных, так и в DIY-секторах электрических инструментов. Основные характеристики региона:

• промышленный рост: расширение отраслей по производству инструментов повышает потребность в станках;
• технологические достижения: интеллектуальные инструменты на основе IoT отличаются улучшенными показателями точности и производительности;
• DIY: прослеживается растущий интерес потребителей к выполнению домашнего ремонта;
• расширение электронной коммерции: рост числа платформ для онлайн-покупок повышает доступность продукции;
• устойчивость: растет пропаганда использования экологически чистых электроинструментов с низким энергопотреблением.

Цзянсу (прогноз среднегодового темпа роста на 2025-2035 годы – 6,6%)

Цзянсу – одна из крупнейших производственных баз в стране, поэтому электроинструменты повсеместно используются здесь в автопроме, строительстве зданий и производственном секторе. Одним из преимуществ этого района является близость к таким мегаполисам, как Шанхай, благодаря чему упрощается доступ к крупным рынкам и наращивается товарооборот. Цзянсу отличается высокоразвитой инфраструктурой, способствующей развитию сектора высокопроизводительных инструментов, которые используются в крупных строительных и промышленных проектах.

Учитывая, что производство продолжает расширяться по всему региону, потребность в точных и долговечных инструментах также увеличивается. Дополнительным фактором, стимулирующим спрос на профессиональные и бюджетные электроинструменты, является внедрение новых технологий. Основные характеристики региона:

• промышленный рост: развитая промышленная база стимулирует использование электроинструментов для тяжелых работ;
• технологические достижения: наблюдается прогресс в части использования бесщеточных двигателей и интеллектуальных инструментов;
• строительный бум: рост потребности в инструментах обусловлен урбанизацией и многочисленными инфраструктурными проектами;
• DIY: потребители все больше занимаются благоустройством дома самостоятельно, а для выполнения соответствующих работ требуются современные электрические инструменты;
• расширение электронной коммерции: современные платформы для онлайн-торговли ускоряют расширение рынка электроинструментов.

Шаньдун (прогноз среднегодового темпа роста региона на 2025-2035 годы – 6,4%)

Наибольший вклад в развитие отрасли электроинструментов провинции Шаньдун вносят промышленный, строительный секторы, а также инфраструктурные проекты (в частности, строительство мостов и автомагистралей). Сталелитейная и машиностроительная промышленность также нуждаются в современных электроинструментах для повышения показателей безопасности, качества и производительности. По мере увеличения объемов инвестиций и модернизации промышленных мощностей, спрос на инструменты, рассчитанные на интенсивную эксплуатацию в неблагоприятных условиях, продолжает расти. Благоприятная динамика строительного и промышленного сектора делает этот регион одним из самых перспективных с точки зрения темпов развития рынка электроинструментов (с акцентом на повышенную прочность и надежность). Основные факторы роста:

• крупные производственные предприятия нуждаются в высоконадежных инструментах;
• инфраструктурные проекты стимулируют использование электроинструментов в строительстве;
• профильные компании наращивают выпуск беспроводных и аккумуляторных инструментов;
• домохозяйства увеличивают расходы на покупку инструментов для самостоятельного ремонта;
• электронная коммерция и автоматизация процессов способствуют росту продаж.

Хэбэй (прогноз среднегодового темпа роста региона на 2025-2035 годы – 6,7%)

Ключевым фактором, определяющим повышенный спрос на электроинструменты по всему региону, является бурный промышленный рост (особенно в сталелитейном и производственном секторах). Тяжелая промышленность провинции Хэбэй нуждается в современных инструментах для выполнения сложных задач, которые сочетают точность, долговечность и могут безотказно работать в агрессивных и тяжелых условиях. Трансформация региона в крупный промышленный центр сопровождается растущей потребностью в долговечных электроинструментах, которые задействуются в крупномасштабных инфраструктурных, производственных и строительных проектах.

Модернизация промышленных процессов, к которой стремится регион, стимулирует использование более эффективных и долговечных электроинструментов отраслевыми предприятиями. Образуется прочная взаимосвязь ключевых процессов: промышленное развитие способствует созданию мощной производственной базы, благодаря чему растут продажи инструментов. Строительный бум, который прогнозируется в провинции Хэбэй, должен положительно отразиться на состоянии рынка электроинструментов, а технологические достижения помогут расширить области применения интеллектуальных моделей. Как и в других провинциях, потребительский интерес к проектам по благоустройству формирует фундамент для долгосрочного развития сектора DIY, а электронная коммерция помогает наращивать онлайн-продажи и повышать доступность инструментов.

Перспективы сегмента беспроводных и сетевых электроинструментов

Компактное и удобное в использовании беспроводное электрооборудование с литий-ионными аккумуляторами занимает доминирующее положение на китайском рынке. Рост этого сектора связан с массовым использованием долговечных аккумуляторных инструментов в строительстве, деревообрабатывающей и автомобильной промышленности. Существенное влияние на структуру рынка оказывает законодательство в сфере экологии, которое способствует появлению энергоэффективных инструментов, снижению выбросов углерода и переходу к беспроводным технологиям.

Политика правительства в сфере экологичности производства убеждает всех участников рынка ориентироваться на разработки, соответствующие всем законодательным нормам и требованиям безопасности. Наиболее крупными рынками являются такие города, как Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь. Урбанизация и многочисленные инфраструктурные проекты стимулируют спрос на надежные профессиональные инструменты.

Несмотря на стремительное развитие рынка беспроводных инструментов, сетевые модели по-прежнему занимают прочные позиции в тех сегментах, где требуется длительная непрерывная работа на максимальной мощности для выполнения сложных задач (например, в металлообработке, крупных строительных проектах, судостроении, обрабатывающей и тяжелой промышленности).

Основным недостатком сетевых электроинструментов является их зависимость от постоянной подачи питания, что ограничивает использование оборудования на открытом воздухе и не электрифицированных объектах. Среди актуальных тенденций рынка можно выделить установку бесщеточных двигателей в сетевые инструменты для повышения их производительности, надежности и долговечности.

Области применения электроинструментов

Многие строительные и инфраструктурные предприятия в Китае получают прибыль от урбанизации и крупных проектов, в которых участвуют частные и государственные компании. Повышенным спросом пользуются такие инструменты, как электрические пилы, дрели и шлифовальные машины. Переход к возведению сборных конструкций и интеллектуальному архитектурному строительству также усиливает зависимость сектора от электрических инструментов, повышающих точность и скорость выполнения технологических операций.

Подъем отрасли электроинструментов вызван не только быстрой урбанизацией, но и увеличением числа инфраструктурных проектов, что требует автоматизации и перехода к использованию более производительного оборудования. Рынок электрических инструментов особенно активен в таких городах, как Чэнду, Гуанчжоу и Ханчжоу, которые преуспевают в строительной и производственной сферах. Эти города переживают фазу быстрого роста, для которой характерен высокий спрос на электроинструменты в различных отраслях. Дополнительными факторами, которые ускоряют технологическую модернизацию электроинструментов, являются растущие темпы автоматизации в строительстве и производстве.

Стремительный рост производства электромобилей и самолетов в Китае является основной движущей силой для разработки высокоточных крепежных инструментов, шлифовальных машин и дрелей. Высокий уровень автоматизации производственных процессов и повсеместное использование легких материалов требуют создания усовершенствованных инструментов, демонстрирующих безупречную точность и эффективность. Правительственные директивы, которые поддерживают автоматизированное и цифровое производство, побуждают компании внедрять электроинструменты нового поколения.

Интеллектуальные технологии и интеграция IoT в инструменты наряду с нормативными стимулами обеспечивают повышение производительности и устойчивости практически во всех секторах. По мере внедрения инновационных технологий потребность в точных, специализированных электроинструментах будет расти.

Перспективы для брендов

Успехи Китая в сфере производства электроинструментов объясняются быстрой индустриализацией и расширением спроса в секторах DIY и строительства. Среди крупных отечественных предприятий можно выделить такие компании, как Techtronic Industries (TTI), Positec и Chervon, которые конкурируют с зарубежными производителями: Makita, Bosch, Stanley Black & Decker и так далее.

Что касается тенденций, то потребители проявляют интерес к портативным высокопроизводительным инструментам, оснащенным аккумуляторами и бесщеточными двигателями. За счет внедрения технологических инноваций производители расширяют линейки электрооборудования с литий-ионными батареями, которые отличаются скоростной зарядкой и длительным сроком службы. С другой стороны, на рынке прослеживается увеличение доли интеллектуальных инструментов. Объединение электроинструментов с поддержкой IoT и автоматизированных инструментов способствует революционным изменениям в точности, эффективности и обработке данных в реальном времени, а также росту производительности и усовершенствованию предиктивного обслуживания.

Описанная тенденция дополняется растущей потребностью в цифровизации и автоматизации, которая преобладает во многих секторах. Перечень важнейших аспектов также включает устойчивость и энергетическую эффективность. Ситуация на рынке также подталкивают отрасль к стремительному развитию экологически чистых технологий и внедрению производственных процессов с низким уровнем выбросов.

Techtronic Industries (TTI)

Techtronic Industries (TTI) является одним из крупных участников рынка электроинструментов (в том числе, сегмента беспроводных моделей). Компания строит новый завод в Китае, который будет ориентирован на выпуск наиболее востребованной продукции. Широкий ассортимент беспроводных инструментов, особенно в категориях строительства и DIY, пользуется неизменной популярностью у потребителей, а долгосрочные инвестиции помогают компании укреплять свои позиции на рынке бюджетных и профессиональных электроинструментов.

Bosch

Компания Bosch, заслужившая доверие профессионалов, предлагает разнообразные высококачественные инструменты для производственной и строительной отраслей. Она вкладывает значительные средства в разработку технологий IoT, которые позволяют подключать интеллектуальные инструменты с целью повышения производительности промышленного оборудования. Инструменты Bosch заслуженно ассоциируются с качеством и долговечностью, а приверженность бренда устойчивому развитию, инновациям, энергоэффективным и экологически чистым методам производства, является ключом к его конкурентоспособности на рынке.

Makita

Makita – известный бренд, ориентирующийся на производство электрических и аккумуляторных инструментов (в том числе, с бесщеточными двигателями). Компания стремится оснастить предприятия строительной, деревообрабатывающей, автомобильной и других отраслей инструментами, сочетающими безупречное качество и надежность. Электроинструменты Makita идеально подходят для эксплуатации в режиме повышенных нагрузок, а торговая марка успешно конкурирует с ведущими производителями благодаря своей устоявшейся репутации лидера передовых технологий в профессиональном и бюджетном секторах.

Stanley Black & Decker

Компания Stanley Black & Decker прочно удерживает репутацию одного из ведущих игроков на мировом рынке электроинструментов с быстро растущим присутствием в DIY и полупрофессиональном сегменте. Предприятие ориентируется на разработку надежных электроинструментов и решений для строительства, промышленности и домашнего использования и стремится расширить присутствие на развивающихся рынках по всему миру.

Широко известные торговые марки DeWalt и Craftsman ассоциируются с безотказностью и адаптивностью. За счет развития современных технологий и долговечности продукции компания получает конкурентное преимущество, поэтому ее выбирают как профессионалы, так и домашние мастера.

Chervon

Chervon зарекомендовал себя как один из производителей электроинструментов, которые стремятся увеличить свое присутствие на внутреннем и международном рынках. Компании удалось добиться выгодного сочетания доступных цен и высокого качества, благодаря чему интерес к ее продукции не угасает. Особой популярностью пользуются инструменты на литий-ионных аккумуляторах. Также стоит отметить разнообразие ассортимента садового оборудования. Продуманные стратегии в части разработки новых технологий, повышения производительности инструментов и партнерства открывают бренду Chervon путь к переходу на один уровень с более авторитетными торговыми марками.

Positec

Positec демонстрирует стабильную динамику в сегменте товаров для дома и является достаточно сильным игроком в секторе потребительских электроинструментов. Компания управляет брендом WORX, который завоевал авторитет у потребителей, занимающихся самостоятельным ремонтом. Идея производителя заключается с создании недорогих, многофункциональных, простых в использовании инструментов, причем немаловажную роль в его успехе сыграла электронная коммерция.

По материалам futuremarketinsights.com