Как изменился торговый баланс между Украиной и Китаем с 2021 по 2023 год

На момент начала полномасштабной войны в Украине Китай был одним из ее ключевых торговых партнеров. Разрушение цепочек поставок и логистические изменения привели к увеличению доли европейских государств в товарообороте Украины, однако импорт продукции из Китая по-прежнему играет весомую роль в торговом балансе страны. С открытием одесских портов и запуском морского коридора у украинских экспортеров железа появился шанс частично восстановить свои позиции на китайском рынке. Необходимо отметить, что речь пока не идет о возобновлении довоенных объемов из-за ощутимого спада внутреннего производства.
Лидеры по объемам торговли с Украиной
По итогам 2021 года товарооборот между Китаем и Украиной достиг 19 миллиардов долларов США. Война коренным образом изменила ситуацию, и предварительная статистика экспорта за 2023 год, подготовленная Государственной таможенной службой Украины, выглядит следующим образом:
- Польша (4,75 миллиарда долларов).
- Румыния (3,8 миллиарда долларов).
- Китай (2,4 миллиарда долларов).
По сравнению с 2022 годом Китай сумел потеснить Турцию с третьего места. Если говорить о крупнейших экспортерах, то в 2023 году Поднебесная обошла другие страны. Тройка лидеров по объемам поставок в Украину:
- Китай (10,4 миллиарда долларов – 16,4% от общего объема).
- Польша (6,6 миллиарда долларов – 10%).
- Германия (4,6 миллиарда долларов – 8%).
Украинский экспорт в Китай в 2021-2023 годах сократился в натуральном выражении на 71%, а импорт из Китая – всего на 11%. Если в 2022 году китайские поставки в Украину сократились на 800 тысяч тонн из-за логистических сложностей, то в 2023 году они в значительной степени восстановились. Аналогичная тенденция наблюдается и в разрезе финансов: украинский экспорт в Китай упал почти на 70%, а импорт из Китая практически не изменился в сравнении с довоенным уровнем. Что касается годовой динамики, то в 2023 году Китай увеличил свой экспорт в Украину почти на 1,8 миллиарда долларов в денежном выражении.
Анализ структуры торговли в натуральном выражении показывает, что Украина экспортирует в Китай железную руду, подсолнечное масло, шрот, кукурузу и другую сельхозпродукцию. Среди импорта из Китая традиционно преобладают машины, оборудование, потребительские и промышленные товары.
Баланс торговли сталью
Текущая логистика ограничивает потенциал Украины в экспорте стали и железа в Китай. Государственная таможенная служба фиксирует годовой спад поставок чугуна и стали в натуральном (на 68% – до 1,4 миллиона тонн) и в денежном (на 78% – до 94,6 миллиона долларов) выражениях, причем подобная динамика просматривалась и в 2022 году. Китаю в 2023 году удалось нарастить поставки металлопроката на украинский рынок: импорт китайской стали в Украину вырос 2,1 раза (до 204 тысяч тонн), а в денежном выражении – на 82% (до 327 миллионов долларов). Это результат можно считать неплохим, особенно на фоне 2022 года, когда показатели уменьшились на 61% (до 99 тысяч тонн) в натуральном исчислении и на 50% (до 180 миллионов долларов) в денежном исчислении. Всего в структуре поставок стали в Украину в 2023 году на долю Китая пришлось 26% (для сравнения у Польши – 9,1%, а у Турции – 39%).
Проблемы экспорта железной руды
Экспорт украинской стали и чугуна в Китай весьма ограничен. Ключевыми факторами являются высокоразвитый сталелитейный сектор Поднебесной, низкие цены на внутреннем рынке и высокие транспортные расходы. Таким образом, вместо готового стального проката украинские производители сосредоточились на поставках сырья в Китай. Как и ранее, основной экспортной статьей остается железная руда, однако из-за войны объемы поставок из Украины упали до 1,4 миллиона тонн в 2023 году, хотя двумя годами ранее годовой экспорт составлял 18,5 миллиона тонн.
В январе-феврале 2022 года, до блокады морских портов, Украина отгрузила в Китай чугун, ферросплавы и стальные полуфабрикаты, а в 2023 году поставки металлопродукции ограничились 2,4 тысячами тонн ферросплавов. Также можно упомянуть о небольших партиях легированных прутьев, профилей из нержавеющей стали и бесшовных труб, но эти объемы не превышали и 100 тонн. Основной проблемой экспорта черных металлов в Китай является логистика. В 2023 году поставки железной руды в количестве 1,4 миллиона тонн стали возможны благодаря открытию морского коридора. Одна из первых партий руды была отправлена в Китай в сентябре 2023 года из порта Южный балкером Ying Hao 01 грузоподъемностью 75 тысяч тонн. За счет работы коридора украинские горнодобывающие компании в декабре 2023 года сумели нарастить морской экспорт руды до 1,3 миллиона тонн.
Ожидается, что к концу первого квартала 2024 года украинские металлургические предприятия смогут ежемесячно экспортировать порядка 2-3 миллионов тонн железной руды. Сдерживающими факторами экспорта сырья через одесские порты являются безопасность морского коридора и пропускная способность железнодорожной инфраструктуры. Ситуация усугубляется проблемами, возникшими на мировом рынке железной руды. Непредсказуемость йеменских хуситов несет угрозу практически для любого грузового судна, двигающегося по маршруту через Красное море.
Импорт стали с покрытием
В период с 2021 по 2023 год поставки китайской листовой стали с покрытием, в которой нуждается украинский рынок, упали на 40% – до 110 тысяч тонн, однако на фоне восстановления украинской экономики в 2023 году объемы удвоились по сравнению с 2022 годом. По данным компании Metipol, китайский лист является лидером на украинском рынке: в 2023 году его доля в общей структуре потребления листового проката с покрытием составила 34%. Увеличению этой цифры помешали антидемпинговые пошлины, введенные в сентябре 2023 года. В 2024 году доля китайских листов снизится не только из-за торговых ограничений, но и за счет увеличения объемов внутреннего производства. Например, «Полисталь», один из новичков украинского рынка, может выпускать до 100 тысяч тонн продукции в год.
Среди других товарных категорий, присутствующих на украинском рынке, можно выделить толстолистовой прокат (импорт из Китая за два года вырос в 35 раз – до 12 тысяч тонн) и трубы (поставки выросли в 2,5 раза – до 43 тысяч тонн). Китайские трубы успешно конкурируют на внутреннем рынке с продукцией национальных компаний, сдерживая наращивание производства.
Как отметил генеральный директор объединения «Укртрубопром» Георгий Польский, итоговые показатели 2023 года могли бы быть выше, однако недорогая продукция из Китая насытила рынок как в частном сегменте, так и в секторе государственных компаний. По данным платформы Prozorro, государственная компания «Укргаздобыча» в 2023 году провела 23 тендера на закупку обсадных труб. Китайский посредник Vorex принял участие в 17 из них, в результате чего было заключено 11 контрактов на сумму более 100 миллионов долларов. Таким образом, доля китайских поставщиков обсадных труб на украинском рынке (с учетом подписанных договоров по результатам тендеров) составила 59%. Определенное влияние на объемы поставок в 2024 году окажет Всеукраинская платформа «Сделано в Украине», которая поддерживает украинских производителей, конкурирующих с иностранными поставщиками.
Перспективы торговли
Украина пока не имеет возможности наращивать экспорт чугуна и полуфабрикатов в Китай из-за ограниченных объемов внутреннего производства и дорогой логистики. В поставках руды многое будет зависеть от безопасной работы морского коридора. На данный момент динамика спроса на железную руду в Китае не поддается точному прогнозированию, поскольку остаются неясными перспективы восстановления сектора недвижимости и последствия стимулирующих мер китайского правительства.
Ряд признаков указывают на то, что Китай снизит объемы импорта руды в 2024 году. Спрос на китайском рынке может ослабнуть из-за снижения производства чугуна в рамках программы сокращения выбросов в окружающую среду. Помимо этого, неизвестно, сможет ли Китай выйти на запланированный темп экономического роста и приблизиться к показателю 2023 года (5,2%). Поставки украинской железной руды два года назад занимали незначительную долю китайского рынка, а теперь показатели стали еще ниже, даже с учетом того, что в 2023 году Китай увеличил импорт руды на 6,6% (до 1179 миллиарда тонн), а производство стали выросло на 0,6% (до 1019 миллиарда тонн).
Несмотря на серьезные препятствия, Украина продолжает расценивать китайский рынок как перспективное направление для экспорта железной руды и может приложить усилия к его развитию. Китай в свою очередь может увеличить импорт продукции сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности из Украины, но только если будет обеспечена стабильная и безопасная работа морского коридора.
По материалам gmk.center