Объем мирового рынка переработки картофеля в 2023 году составил около 41 миллиарда долларов США, а к 2031 году он может вырасти примерно в полтора раза. Китай и Индия, занимающие первое и второе места в мире по производству картофеля, перерабатывают только 15% и 7% урожая соответственно. Для сравнения, в таких странах, как США, Канада, Германия, Нидерланды, Франция и Бельгия, уровень переработки достигает 60-80%.

Журнал Foods опубликовал аналитический обзор сектора переработки картофеля в Китае и других странах, подготовленный при участии китайских исследователей Xiaoye Hu, Hong Jiang, Zixuan Liu, Mingjie Gao, Gang Liu, Shilong Tian и Fankui Zeng. Группа ученых представляет Институт химической физики Ланьчжоу, Университет Китайской академии наук, Государственную лабораторию эффективного использования засушливых пахотных земель Северного Китая и Научно-исследовательский институт хранения и переработки сельскохозяйственной продукции Академии сельскохозяйственных наук провинции Ганьсу. За основу взяты данные маркетинговых исследований, тематических обзоров 11 крупнейших стран-производителей, а также статистика FAOSTAT и UN Comtrade.

Для участников рынка из Северной Америки, Европы, Азии, Африки и других регионов становится все более очевидным, что объем производства больше не имеет существенного значения. Ключевыми факторами являются контроль цепочек переработки с добавленной стоимостью и соответствие картофеля фри, чипсов, хлопьев и крахмала строгим требованиям к качеству, безопасности и экологичности.

За последние 50 лет на глобальном рынке картофеля произошли существенные изменения. К примеру, площадь картофельных полей в Польше сократилась с 2,8 до 0,2 миллиона гектар, а производство в Южной Африке увеличилось в несколько раз, несмотря на скромный рост площадей. При этом страны с развитой перерабатывающей промышленностью не только удовлетворяют потребности собственных рынков, но и доминируют в экспорте замороженного картофеля фри, чипсов, хлопьев и крахмала. В то же время регионы, отстающие по объемам переработки продукции из картофеля, вынуждены наращивать ее импорт. По сравнению с Северной Америкой и Западной Европой сектор переработки картофеля в Китае является менее развитым. Однако политическая поддержка и быстро меняющиеся потребительские предпочтения могут стать движущими силами стремительного роста.

В 2014 году Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов Китая официально назвало картофель четвертым по значимости продуктом питания наряду с рисом, пшеницей и кукурузой. Более двух третей картофеля продается в свежем виде, но внутренний спрос на готовые продукты динамично растет благодаря сетям быстрого питания, электронной коммерции и использованию домашних морозильников.

Важным этапом стал 2022 год, когда Китай впервые экспортировал замороженный картофель фри и встал на путь снижения зависимости от импорта. В 2023 году восемь крупных китайских производителей продали около 1,27 миллиона тонн картофеля фри. Beijing Kaida Hengye и SnowValley Food лидируют на внутреннем рынке, а наибольшими производственными мощностями располагают такие транснациональные корпорации, как McCain, Lamb Weston, Aviko и Simplot.

Многие современные технологические линии, особенно для точной нарезки, сушки и полностью автоматизированного производства картофеля фри, по-прежнему импортируются, в основном из Европы. Китайские компании внедряют и собственные автоматизированные линии, но разрыв в технических характеристиках оборудования и качестве готовой продукции по сравнению с ведущими европейскими и североамериканскими брендами все еще существует. Список мировых лидеров переработки картофеля включает несколько стран:

  1. США и Канада. Обе страны перерабатывают более 60% картофеля с преобладанием замороженной продукции. Развитая ирригационная инфраструктура, долгосрочные контракты между компаниями, которые выращивают и перерабатывают картофель, а также вертикально интегрированные логистические цепочки обеспечивают стабильные поставки сырья на заводы. Готовая продукция отгружается на внутренние и внешние рынки по всей Азии, Латинской Америке и не только.
  2. Германия и Нидерланды. В Германии переработка занимает около 70-80% производства с акцентом на крахмале, чипсах и других готовых к употреблению продуктах. Нидерланды сочетают масштабное производство крахмала с развитой торговлей и переработкой на экспорт.
  3. Франция, Бельгия и Великобритания. Эти страны занимают прочные позиции на рынке картофеля фри и других переработанных продуктов, во многом удовлетворяя трансграничный спрос. Значительная доля урожая с севера Франции поступает напрямую на бельгийские заводы по производству картофеля фри, а Великобритания является основным рынком сбыта замороженного картофеля фри и чипсов.
  4. Индия и Южная Африка. Обе страны имеют развитое производство, но ограниченные ресурсы в части переработки. Индия делает упор на сектор картофеля фри, а Южная Африка демонстрирует уверенный рост общего производства, но продолжает зависеть от импорта в некоторых категориях переработанных продуктов, особенно поставок в рестораны быстрого обслуживания. На этих рынках доминируют McCain, Lamb Weston, Simplot, Aviko, Farm Frites и другие транснациональные корпорации. Они нередко сотрудничают с местными производителями в рамках долгосрочных контрактов и управляют заводами на нескольких континентах.

Ценность отдельных категорий продуктов

При анализе рынка продукции на основе картофеля основное внимание уделяется четырем товарным категориям:

  • картофель фри;
  • картофельные чипсы;
  • хлопья и гранулы из картофеля;
  • картофельный крахмал.

Картофель фри

Замороженный картофель фри остается флагманским продуктом мировой перерабатывающей промышленности, тесно связанным с популяризацией фастфуда и доставкой еды. Северная Америка и Европа по-прежнему являются лидерами, но производство в Китае быстро растет на фоне повышенного спроса со стороны отечественных брендов фастфуда и платформ доставки еды.

Картофельные чипсы

Традиционные жареные чипсы уже несколько десятилетий доминируют на мировом рынке, чему способствуют многолетние инвестиции в технологии очистки, нарезки, жарки, добавления приправ, упаковки и сортировки. Всемирно известные бренды, такие как Lay's и Pringles, продолжают формировать ожидания потребителей на многих рынках, включая Китай, в то время как отечественные торговые марки продвигаются в сегментах чипсов с полезными ингредиентами и низким содержанием масла.

Хлопья и гранулы

Хлопья и гранулы, которые зачастую занимают скромную нишу в розничной торговле, играют ключевую роль в производстве картофельного пюре быстрого приготовления, снеков, хлебобулочных изделий и блюд в сетях общественного питания. Продукты с высокой степенью переработки наиболее востребованы в странах с развитой инфраструктурой пищевой промышленности, включая Германию, Нидерланды и США.

Крахмал

Картофельный крахмал является как пищевым ингредиентом, так и промышленным сырьем. Он находит широкое применение в пищевой, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности. Лидерами экспорта картофельного крахмала являются Германия и Нидерланды, а импорта – Соединенные Штаты Америки.

Что касается Китая, то жесткие экологические стандарты привели к консолидации крахмальных заводов, ускоренному внедрению современных систем очистки сточных вод и утилизации побочных продуктов. Одним из перспективных направлений является сегмент продукции на основе картофеля с низким содержанием соли и масла, высоким содержанием белка, а также функциональных продуктов.

Оценка конкурентоспособности Китая на основе модели «ромб Портера»

Чтобы понять причины отставания Китая от лидеров переработки (несмотря на огромное производство картофеля и объем внутреннего рынка), исследователи применяют модель под названием «ромб Портера». Основные факторы:

  1. Сельское хозяйство. Китай располагает значительной площадью пахотных земель, подходящих для выращивания картофеля, и быстро развивающейся агрономией в нескольких ключевых регионах. Однако существуют пробелы в селекции специализированных сортов, инфраструктуре для хранения урожая, адаптированной к потребностям перерабатывающих предприятий, и разработке полностью автоматизированного производственного оборудования.
  2. Спрос. Внутренний спрос на готовые блюда из картофеля (особенно картофель фри и чипсы) особенно высок среди молодых городских потребителей. В то же время потребление картофеля на душу населения в Китае все еще ниже, чем в некоторых европейских странах, что создает возможность для дальнейшего роста спроса.
  3. Смежные и вспомогательные отрасли. В Китае развиты машиностроение, сектор упаковки и логистика, но специализированные технологии переработки картофеля по-прежнему в значительной степени зависят от импорта. Местные инновации в области резки, жарки, сушки, заморозки и систем контроля внедряются, но пока не достигают уровня европейских поставщиков.
  4. Стратегия, структура компании и конкуренция. Сочетание отечественных предприятий и транснациональных корпораций создает конкурентную среду, которая может послужить толчком к росту. Китайским компаниям необходимо уделять больше внимания брендингу, маркетингу и повышению стандартов качества, если они хотят конкурировать на ведущих мировых рынках. Китай обладает ресурсами, которые могут позволить ему стать лидером в области переработки. Однако для достижения этой цели нужно привлекать больше инвестиций в селекцию новых сортов, автоматизацию, контроль качества и международный брендинг.

Устойчивое развитие выходит на первый план

Помимо экономики, стратегии переработки картофеля во всем мире зависят от экологии и потребительских ожиданий. Основные глобальные тенденции:

  1. Циркулярная экономика и использование побочных продуктов. Европейские компании, особенно в Нидерландах и Германии, перерабатывают кожуру и отходы производства в корм для животных, биотопливо или биоразлагаемые материалы. Кроме этого, создаются замкнутые системы, где отходы одного предприятия становятся сырьем для другого.
  2. Более экологичная упаковка. Крупные производители картофеля фри и чипсов в Северной Америке и Европе экспериментируют с биоразлагаемыми и компостируемыми пленками, одновременно по возможности сокращая общее количество упаковки, используемой в пересчете на единицу продукции.
  3. Контроль сточных вод и выбросов. Жесткие экологические нормы, введенные за последнее десятилетие, привели к закрытию многих небольших крахмальных заводов в Китае. Предприятия, сумевшие удержаться на плаву, а также новые крупные заводы внедрили современные методы очистки сточных вод. Они предусматривают извлечение белка из крахмальных стоков и сбрасывание воды с соблюдением строгих стандартов.
  4. Генетическое разнообразие и устойчивость к изменению климата. Все более актуальной становится взаимосвязь переработки с селекцией и сохранением растений. Также предпринимаются усилия по сохранению зародышевой плазмы картофеля на случай климатических изменений, появления новых вредителей и болезней. В совокупности эти разработки показывают, что устойчивое развитие больше не является узкоспециализированной задачей. Для перерабатывающих предприятий по всему миру – от Бельгии до Китая – оно становится важным условием доступа к рынку.

Управление качеством, автоматизация и цифровые технологии

Центральную роль в обеспечении контроля микробиологических рисков и этапов производства на крупных предприятиях играют HACCP и интегрированные системы безопасности пищевых продуктов, многие из которых соответствуют стандарту ISO 22000. Использование спектроскопии в инфракрасном диапазоне и других неразрушающих методов измерения позволяет контролировать основные параметры качества в режиме реального времени.

Автоматизированные фритюрницы, системы управления всей линией и сортировка с использованием машинного зрения могут регулировать температуру, время и скорости потоков на основе количества поступающего сырья и измерений в процессе производства. Некоторые системы достигают практически идеальной точности удаления дефектного картофеля на полностью автоматизированных линиях. Новые инструменты глубокого обучения для обнаружения изменений цвета, связанных с дефектами качества, помогают предприятиям контролировать соблюдение нормативных требований и стандартов бренда.

Чтобы сократить отставание от зарубежных конкурентов, китайским перерабатывающим предприятиям потребуются как импортные технологии в краткосрочной перспективе, так и целевые внутренние НИОКР в среднесрочной перспективе. В первую очередь речь идет о датчиках, программном обеспечении и интеграции данных на крупных производственных линиях.

Глобальные перспективы

Переход от рынков свежего картофеля к рынкам переработанной продукции продолжает влиять на выбор стратегий, сортов и инвестиции в фермерские хозяйства. Страны с низким уровнем переработки, но растущим городским населением, такие как Индия и ряд африканских и азиатских государств могут пойти по одному из двух путей: импорт вытеснит местный сырой картофель или местная переработка будет масштабирована для справедливого распределения стоимости по всей цепочке.

Экспорт китайского замороженного картофеля фри может изменить глобальную торговлю, где долгое время доминировали европейские и североамериканские поставщики. Устойчивое развитие и автоматизация больше не являются дополнениями, а играют ключевую роль в контроле затрат, соблюдении нормативных требований и позиционировании брендов. Дифференциация (за счет производства менее вредного, премиального картофеля фри, специальных крахмалов, а также продвижения перспективных национальных брендов) может быть более важной, чем динамика объема производства.

Решающее значение для развития конкурентоспособного и устойчивого сектора переработки имеет последовательная, целенаправленная политика – от стабильной поддержки производителей и стандартов качества до финансирования НИОКР и соблюдения экологических норм. Опыт Китая показывает, насколько быстро политика может преобразовать отрасль: от объявления картофеля основным продуктом питания до введения строгих экологических требований, которые способствуют закрытию устаревших заводов и проведению технологической модернизации.

Китайская картофелеперерабатывающая промышленность добилась впечатляющих успехов, но все еще отстает от мировых лидеров по автоматизации, разнообразию продукции и репутации торговых марок. Тем не менее, благодаря обилию ресурсов, растущему внутреннему спросу и наращиванию технического потенциала, страна может укрепить свои позиции на глобальном рынке.

Для мировой отрасли это создает как проблемы, так и возможности. С появлением новых заводов, развитием производства чипсов и картофеля фри, распространением моделей экономики замкнутого цикла и технологий, ориентированных на качество, ключевым фактором становится не рост объемов переработки картофеля, а то, кто будет определять этот рост и на каких условиях. Решения, принимаемые в отношении технологий переработки картофеля, устойчивого развития и сотрудничества, определят лидеров отрасли на ближайшие годы.

По материалам potatonewstoday.com