У компании Apple более радужные перспективы восстановления своей цепочки поставок после шока, вызванного недавними локдаунами в Китае, по сравнению с конкурентами, выпускающими смартфоны на ОС Android. Об этом идет речь в недавнем отчете, подготовленном агентством Credit Suisse.
В портовом городе Шанхае только с 1 июня начали постепенно ослаблять жесткие ограничения, которые действовали более двух месяцев. В соседних городах также периодически приостанавливалась работа предприятий, чтобы контролировать распространение COVID-19.
«Общее производство аппаратного обеспечения может постепенно вернуться к нормальному уровню в июне/июле, с более оптимистичными перспективами для цепочки поставок Apple, чем для компаний, выпускающих телефоны на Android. В то же время полупроводниковая промышленность столкнется с большим количеством проблем со спросом, чем с предложением», — заявил аналитик Credit Suisse Edmond Huang.
«Наши проверки показали, что график сборки iPhone 14 остается прежним, но первоначальный объем производства будет меньшим, что может быть связано с задержками выпуска определенных моделей или нехваткой некоторых деталей/чипов», — говорится в отчете. — «Мы считаем, что общие производственные заказы на новые модели останутся такими же, как и в прошлом году, но окончательный объем производства может измениться из-за перебоев с поставками».
На Китай, включая Гонконг, приходится около 19% продаж Apple. Технический гигант заявил в конце апреля, что почти все его заводы по сборке в Шанхае возобновили производство, но локдаун, вероятно, повредит продажам в текущем квартале. Ущерб составит от 4 до 8 миллиардов долларов. Компания добавила, что продолжающаяся нехватка чипов была еще одним негативным фактором.
На прошлой неделе компания Foxconn, поставщик смартфонов iPhone, заявила, что влияние локдауна в Китае было не столь разрушительным, как ожидалось, и что компания улучшила прогноз на весь год по сравнению с началом года.
Компания Foxconn, также известная как Hon Hai, заявила, что работа в важных областях производства в материковом Китае, где у фирмы насчитывается более 30 площадок, идет нормально. Однако поскольку ситуация с распространением COVID, вероятно, останется сложной, компания планирует лучше приспособиться к работе в условиях ограничений.
Местные власти в Китае разрешили производителям возобновить работу при условии, что персонал постоянно находится на своем рабочем месте. Тем не менее, предприятия заявили, что ограничения на поездки не позволяют грузовикам перевозить комплектующие между заводами и клиентами.
«Мы считаем, что цепочка поставок Apple более гибкая по сравнению с другими производителями, поскольку ключевой сборщик Hon Hai имеет гораздо более диверсифицированное распределение мощностей», — писали аналитики Bank of America в апреле.
По их словам, всего 5% мощностей Hon Hai приходится на Шанхай и близлежащую провинцию Цзянсу, а от 10% до 20% — на район Большого залива вокруг Гонконга и Шэньчжэня. Кроме того, предприятия расположены еще в двух провинциях Китая, а также за рубежом.
Напротив, 80% производственных мощностей таких компаний, как Oppo, Xiaomi и других китайских производителей смартфонов, находятся в районе Большого залива и на востоке страны, особенно в Шанхае и Сучжоу в провинции Цзянсу. Но аналитики Bank of America и Credit Suisse говорят, что более серьезной проблемой для поставщиков Android-телефонов является их зависимость от китайского рынка и падение внутреннего спроса на смартфоны.
По данным маркетингового агентства Canalys, продажи смартфонов в материковом Китае упали на 18% в первом квартале 2022 года по сравнению с 2021-м, тогда как глобальный спад составил 11%.
Apple удержала 17-процентный рост поставок в материковом Китае за квартал, в то время как у таких брендов, как Oppo и Vivo, у которых была большая доля рынка, поставки сократились на 44% и 34% соответственно. Honor, дочерняя компания Huawei, в первом квартале утроила поставки по сравнению с прошлогодней низкой базой.
«Вспышка Omicron и строгие ограничения в крупных городах ударили по потребительскому рынку, который еще не оправился от прошлогодних потрясений», — отметил в пресс-релизе аналитик Canalys Toby Zhu. — «В ответ на внезапное закрытие розничных магазинов и задержки с логистикой поставщики должны применять более осторожный подход к распределению запасов, что неизбежно повлияет на продажи в краткосрочной перспективе».
По материалам cnbc.com
