В борьбе за господство на глобальном рынке лития побеждает Китай
Китайские бренды CATL и BYD за считанные годы превратились в мировых лидеров по производству аккумуляторов и электромобилей. Сегодня в каждом третьем транспортном средстве, работающем на электричестве, установлена батарея торговой марки CATL, а компания BYD сумела отобрать определенные доли рынков у автоконцернов из разных стран. Азиатские и европейские автопроизводители опасаются, что доминирование Китая в перспективе может привести к фактической монополизации целой отрасли. Так, представители японского автопрома, обеспокоенные многолетними тенденциями, стремятся наладить независимые цепочки поставок за счет углубления партнерства с Канадой и Австралией.
Борьба за литий
По данным Международного энергетического агентства, Китай перерабатывает более половины мирового объема лития. Он является лидером по суммарной производительности предприятий, задействованных в переработке лития, но, как и другие страны, зависим от импорта сырья. Большая часть лития-сырца поступает в Китай из Африки, Боливии, Аргентины, Чили и Австралии, причем на долю трех последних стран приходится около 80% добычи руды.
Аналитики швейцарского финансового холдинга UBS прогнозируют, что к 2025 году шахты, находящиеся под контролем Китая, будут добывать объем сырья, достаточный для производства более 700 тысяч тонн аккумуляторного лития (32% от мировых поставок или примерно в 3,5 раза больше, чем в 2022 году). За счет централизованного финансирования компании, представляющие Поднебесную, получили возможность не только разрабатывать национальные рудники, но и скупать перспективные месторождения в следующих странах:
- Австралия;
- Аргентина;
- Канада;
- Демократическая Республика Конго;
- Зимбабве и другие государства.
Ключевым фактором стремительного развития важнейшего сектора китайской экономики является правительственная поддержка. В рамках инициативы Си Цзиньпина «Сделано в Китае 2025», которая была запущена в 2015 году, производители электромобилей и аккумуляторов пользуются щедрыми государственными льготами и субсидиями. Многомиллионные инвестиции, а также политика слияния и поглощения позволяют Китаю наращивать производственные показатели и сохранять комфортный отрыв от конкурентов.
Влияние Австралии на глобальный рынок лития
Помимо Китая, одним из центральных игроков глобального рынка является Австралия, где производится около 47% мирового объема лития. Примечательно, что примерно 90% этого количества экспортируется в Китай для дальнейшего использования в автомобильных аккумуляторах и мобильных телефонах. Ожесточенная борьба за контроль цепочек поставок привела к тому, что Канберра сделала своим приоритетом ликвидацию китайской монополии в переработке лития.
В частности, Австралия планирует увеличить поставки лития в Индонезию, которая имеет развитую перерабатывающую промышленность. С экономической точки зрения Австралии выгодней экспортировать сырье, чем инвестировать в строительство собственных перерабатывающих заводов и развитие индустрии электромобилей. Высокая конкурентоспособность индонезийских предприятий объясняется более низкой себестоимостью производства и наличием дешевой рабочей силы. В то же время Индонезия планирует развивать сотрудничество с ведущей китайской автокомпанией Geely и работать над запуском производства индонезийских электромобилей.
Китай – вне конкуренции
Несмотря на усилия, прилагаемые другими странами, лидером «гонки электромобилей» остается Китай. Как отметила Marina Zhang, доцент Института австралийско-китайских отношений, мощным противовесом китайской гегемонии могло бы стать создание «литиевого картеля», инициированное регионами с богатыми месторождениями лития. Камнем преткновения в реализации этой стратегии являются существенные различия в затратах на добычу и переработку ценного сырья, а также отсутствие единства в вопросах, связанных с введением квот.
Немаловажную роль играет политическая составляющая. К примеру, осенью 2023 года американская компания Ford под давлением Вашингтона была вынуждена остановить строительство мичиганского завода по производству аккумуляторов с многомиллиардными инвестициями, в котором должны были использоваться технологии китайской фирмы CATL. На фоне глобальной конкуренции с Соединенными Штатами Китай продолжает осваивать африканские рынки и находить пути для развития литиевой отрасли даже с учетом замедления роста национальной экономики, чему способствует непрерывная правительственная поддержка.
По материалам afr.com