Китайские OEM-производители доминируют на мировом рынке ветряных турбин

В первом полугодии 2024 года был обновлен рекорд глобального объема заказов на ветряные турбины – 91,2 ГВт. Согласно отчету Wood Mackenzie, исторический максимум был достигнут главным образом за счет второго квартала – 66 ГВт. С точки зрения географии наибольший спрос наблюдался со стороны заказчиков из северных регионов Китая. В дополнение к 70 ГВт заказов, поступивших от внутренних потребителей, китайские поставщики приняли заявки на экспорт, объемы которого оцениваются в 5 ГВт.
В ходе вебинара, освещающего ключевые тенденции последнего отчета, Luke Lewandowski, вице-президент по глобальным исследованиям возобновляемых источников энергии в Wood Mackenzie, отметил, что китайские OEM-производители продолжают бить рекорды по объему заказов, причем повышенная активность наблюдается как внутри страны, так и за рубежом. «Западные OEM-производители пока не могут на равных конкурировать с китайскими компаниями, которые имеют солидный перевес в доступности и ценообразовании. Слабый спрос на западных рынках, инфляция и политическая неопределенность привели к снижению активности на рынках США и европейских стран, поэтому Китай является бесспорным лидером отрасли. В частности, китайские производители остаются вне конкуренции по таким показателям, как диаметр ротора и мощность установки», – подчеркнул Luke.
По итогам первых шести месяцев 2024 года на долю Китая приходится 80% заказов, в то время как западные OEM-производители охватывают менее 15% мирового рынка. Если рассматривать отдельные категории продукции, то, к примеру, в Китае было заказано 36 ГВт турбин класса 5,0-6,9 МВт, а за его пределами – всего 20 ГВт. Также китайские OEM-производители на 57% увеличили портфель заказов на турбины класса 16 МВт+ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Причины стремительного развития отрасли в Китае
По мнению Yuan Ren, консультанта по управлению китайской ветроэнергетикой в Wood Mackenzie, рост китайского рынка во многом объясняется усилиями разработчиков и активной поддержкой администраций провинций, которые руководствуются пятилетним планом развития отрасли. Последовательное внедрение оборудования нового поколения и высокий уровень конкуренции между местными OEM-производителями турбин и комплектующих являются ключевыми факторами, влияющими на ценообразование.
Чтобы удерживаться на плаву, игроки высококонкурентного китайского рынка вынуждены идти на сознательное снижение прибыли. OEM-производителям приходится переориентироваться на разработку проектов с высокой маржой и менять подход к участию в торгах. Одним из способов увеличения прибыли для них является освоение зарубежных рынков, где прослеживается менее жесткая конкуренция.
Изменение вектора
Одной из проблем, с которыми столкнулись разработчики турбин на Западе, является рост себестоимости производства. В связи с этим, китайские турбины становятся более привлекательными для заказчиков, которые могут существенно сэкономить при заключении контрактов на поставки из Китая. Согласно анализу Wood Mackenzie, экспортируемые китайские турбины сохраняют 25-32% ценовой конкурентоспособности на зарубежных рынках по сравнению с западными аналогами.
Endri Lico, главный аналитик цепочек поставок и технологий ветряной энергетики, в своем комментарии к отчету обратил внимание на то, что многие западные OEM-производители отчитались о низкой или отрицательной марже прибыли. Среди причин неудовлетворительных финансовых показателей можно выделить высокую стоимость сырья, недостаточно развитые цепочки поставок, а также геополитическую напряженность. Ситуация, когда приоритет отдается прибыли, а не объемам, является благоприятной для китайских OEM-производителей. Они извлекают выгоду из трудностей, с которыми сталкиваются западные конкуренты, и сохраняют более 60% доли мирового рынка ветряных турбин за счет роста производства и экспорта.
Несмотря на явное доминирование, Китаю предстоит преодолеть ряд препятствий. В частности, китайским OEM-производителям ветряных турбин следует расширять зарубежное производство таким образом, чтобы способствовать развитию местной экономики, поддерживать высокий рейтинг среди потребителей и устранять проблемы с логистикой. Кроме того, существует ряд сложностей, касающихся соответствию западным стандартам в сфере банковских операций, однако китайские OEM-производители находятся на пути к их преодолению и обеспечению полной прозрачности своей деятельности.
По материалам powerengineeringint.com