Мировая индустрия человекоподобных роботов наращивает темпы финансирования: только в январе 2025 года суммарный объем инвестиционных программ превысил 2,5 миллиарда юаней (около 345 миллионов долларов США). Однако из-за большого количества игроков на отраслевом рынке отсутствует единая стратегия развития.

Американский финансовый конгломерат Morgan Stanley в своем недавнем исследовательском отчете под названием «Humanoid 100» проанализировал достижения компаний, деятельность которых определяет вектор развития производства человекоподобных роботов. С точки зрения географии предприятия распределились следующим образом:

  • Китай – 35 компаний;
  • Соединенные Штаты Америки и Канада – 35 производителей;
  • Страны Азиатско-Тихоокеанского региона – 18 компаний (в основном из Южной Кореи и Японии);
  • Европа, Ближний Восток и Африка – 12 производителей (в основном европейские компании).

Китай и США являются мировыми лидерами робототехники, причем Поднебесная опережает конкурентов по производству оборудования, а Соединенные Штаты обходят другие страны за счет достижений в разработке программного обеспечения. Южная Корея и Япония добились определенного успеха в создании технологий для робототехники, однако с точки зрения темпов развития эти страны отстают от США и Китая. Что касается европейских компаний, то многим из них необходимо приложить дополнительные усилия, чтобы выдержать конкуренцию с представителями других континентов.

Аналитики Morgan Stanley распределили компании, которые относятся к индустрии человекоподобных роботов, на три категории: «Мозг» («Brain»), «Тело» («Body») и «Интеграторы» («Integrators»). При этом только 52% предприятий публично объявили о своем выходе на мировой рынок. Приблизительно 73% компаний и 77% интеграторов находятся в Азии, причем доля китайских компаний составляет 56% и 45% соответственно.

Список крупнейших региональных предприятий с перспективами роста в сфере производства роботов-гуманоидов включает следующие компании:

  • Китай: Baidu, Horizon Robotics, GAC Group, Xiaopeng Motors, Xiaomi Group, Tencent, Hon Hai Group, UBTECH, Green Harmonic, CATL, RoboSense;
  • США: Google, Microsoft, Nvidia, Tesla, Apple, Honeywell, Rekoda Group, Timken, RBC Bearings;
  • Япония: Toyota, Sony, NSK, Nabtesco;
  • Южная Корея: Samsung Electronics, SK Hynix, Hyundai Motor Group (Boston Dynamics), Rainbow Robotics.

Категория «Мозг» («Brain») – 22 компании

«Мозг» – это интеллектуальное ядро робота, объединяющее программное и аппаратное обеспечение. Три наиболее важные технологии, влияющие на алгоритмы функционирования роботов, включают базовую модель генеративного искусственного интеллекта (ИИ), имитационную модель для обучения и технологию цифровых двойников. В этой категории лидерство принадлежит Соединенным Штатам Америки (13 компаний – 59% от общего количества), а Китай представлен только тремя производителями – Baidu, TSMC и Horizon.

Поскольку США раньше других стран приступили к разработкам в области искусственного интеллекта и робототехники (от концепции ИИ в 1950-х годах до глубоких исследований технологий), они сумели накопить богатый опыт за долгие десятилетия. Среди известных американских компаний, доминирующих в ключевых технологиях программного обеспечения для роботов, можно выделить OpenAI и Nvidia. Популярность OpenAI не в последнюю очередь связана с повсеместным использованием чат-бота ChatGPT, а Nvidia добилась прогресса в технологиях моделирования и цифровых двойников за счет рекордных вычислительных мощностей.

Jensen Huang, основатель и генеральный директор Nvidia, выступивший с 90-минутным докладом на открытии выставки CES 2025 в Лас-Вегасе, отметил, что искусственный интеллект развивается быстрыми темпами. Представляя платформу Nvidia Cosmos World Foundation Model, он описал ее как прорыв в области робототехники и промышленного искусственного интеллекта.

Базовые модели позволяют человекоподобным роботам взаимодействовать с окружающей средой и обучаться выполнению различных задач. В число 100 крупнейших компаний в области моделирования входят Google, Meta, Microsoft и Nvidia в США, а также Baidu в Китае. Программное обеспечение для моделирования и машинного зрения включает технологию цифровых двойников и технологию сбора данных, которые играют решающую роль в обучении роботов, позволяя им адаптироваться и приобретать новые навыки. Здесь можно выделить такие компании, как Google, Nvidia и Meta в США, Dassault Systemes во Франции и Siemens в Германии.

Программное обеспечение для анализа данных позволяет роботам и разработчикам собирать огромные объемы информации с датчиков. В число 100 крупнейших компаний в этой сфере входят Oracle и Palantir, представляющие Соединенные Штаты Америки. Среди производителей чипов, полупроводников, носителей данных и другого оборудования можно выделить Horizon и TSMC из Китая, Ambarella, Intel, Qualcomm, Micron, Cadence Design Systems и Nvidia из США.

Категория «Тело» («Body») – 64 компании

Лидерство Китая в этой категории компенсирует его отставание в направлении «Мозг» («Brain»). Структура рынка (количество компаний, включенных в рейтинг) выглядит следующим образом:

  • Китай – 24;
  • США – 18;
  • Европа – 10;
  • Япония – 8;
  • Южная Корея – 2;
  • Канада – 1;
  • Австралия – 1.

Brett Adcock, основатель компании по производству человекоподобных роботов Figure AI, в одном из своих интервью отметил, что цепочки поставок в США оставляют желать лучшего. Это вынуждает производителей применять вертикальную интеграцию программного и аппаратного стека. По сравнению с другими странами цепочка поставок Китая выглядит более полной, гибкой и разнообразной, благодаря чему удается поддерживать конкурентоспособные цены на продукцию.

Корпус человекоподобного робота содержит основные компоненты, такие как приводы, датчики, батареи, полупроводники, провода и разъемы. Внешняя оснастка обычно изготавливается из алюминиевого сплава и пластика для минимизации веса. Основными блоками являются приводы, каждый из которых состоит из редуктора, двигателя, энкодера, подшипников и винтов, а их структура соответствует строению человеческих суставов или мышц. Чем больше степеней свободы требуется роботу-гуманоиду (в среднем – от 16 до 60), тем больше у него приводов. Например, модель Tesla Optimus с 50 степенями свободы оснащена 28 приводами.

На рынке высокопроизводительных редукторов, которые преобразуют электрическую энергию в кинетическую, доминирует Япония (среди японских производителей можно отметить Harmonic Drive System и Nabtesco). При этом возможности некоторых китайских компаний (в частности, Green Harmonic) постепенно приближаются к международным требованиям. К числу перспективных производителей из материкового Китая и Тайваня можно отнести Shuanghuan Transmission, Zhongda Lide, Heda Industry и Hiwin Technology.

Двигатели являются неотъемлемыми составляющими роботов. Учитывая повышенные требования к производительности, в большинстве двигателей используются магниты на основе редкоземельных элементов. Перечень наиболее успешных компаний в области двигателей для человекоподобных роботов включает Estun Automation, Rexnord Intelligent, Shanghai MOONS, Inovance Technology, Zhaowei Electromechanical, Zhongda Lide, Jinli Permanent Magnet и Northern Rare Earth в Китае, Regal Rexnord (Rekoda Group) и Sensata в США, а также Nidec в Японии. Что касается энкодеров и подшипников, то в сотню лучших производителей вошли компании Hengli Hydraulics, Hiwin Technology и Beite Technology из Китая, RBC Bearings и Regal Rexnord из Соединенных Штатов Америки, NSK и Nidec из Японии.

Роботы-гуманоиды оснащены визуальными, силовыми, инерционными и температурными датчиками. Наиболее сложную конструкцию имеют шестиосевые силовые датчики. Отраслевыми лидерами считаются китайские компании RoboSense, Will Group и Keli Sensor, американские Intel и Analog Devices, японская Sony и европейская Aptiv. Из этого перечня можно отдельно отметить компанию RoboSense, которая в январе 2025 года объявила о выходе на рынок человекоподобных роботов. Она специализируется на выпуске запчастей, инструментов для машинного зрения, осязания, шарниров и искусственного интеллекта.

В число ведущих производителей батарей, полупроводников, корпусов, проводки и комплектующих для рассеивания тепла входят китайские компании CATL, EVE Energy, Xusheng Group, Sanhua Holdings и Top Group. Еще одна группа компаний специализируется на автоматизации. По мере роста спроса они, вероятно, расширят перечень выпускаемой продукции. В качестве примера можно привести Hon Hai Group (Foxconn) из Китая и Honeywell из США.

Важной особенностью рынка высококачественных компонентов для роботов-гуманоидов является доминирование американских, европейских и японских компаний, а Китай в основном поставляет базовые комплектующие. Представители Поднебесной обладают рядом преимуществ с точки зрения конкурентоспособности, но отстают от конкурентов из Европы и Соединенных Штатов в части внедрения наукоемких технологий.

Категория «Интеграторы» («Integrators») – 22 компании

В категории интеграции присутствуют компании из следующих стран и регионов:

  • Китай – 10;
  • Южная Корея – 5;
  • США – 4;
  • Япония – 2;
  • Европа – 1.

Признанным лидером среди интеграторов является компания Tesla. В Китае только 5 компаний проводят независимые исследования и разработки человекоподобных роботов. Они тесно связаны с электронной коммерцией, автомобилестроением и потребительской электроникой. Из этого перечня наиболее развитую инженерно-производственную базу и цепочки поставок имеют автомобильные компании. Помимо Tesla, в рейтинг «Humanoid 100» вошли такие производители, как BYD, GAC Group, Xiaopeng из Китая, Toyota из Японии и Hyundai Motor Group (Boston Dynamics) из Южной Кореи.

Компании потребительской электроники, располагающие богатым опытом в крупномасштабном производстве, могут расширить ассортимент продукции для массового использования за счет серийного выпуска человекоподобных роботов. Речь идет о южнокорейских производителях LG Electronics и Samsung Electronics, китайских компаниях Hon Hai Group (Foxconn) и Xiaomi, а также японской Sony и Apple из США.

Представители электронной коммерции могут извлечь выгоду из использования роботов за счет сокращения расходов в долгосрочной перспективе. В их число входят китайские компании Alibaba и Tencent, американская Amazon и южнокорейская Naver.

В отдельную категорию входят так называемые традиционные производители роботов, которые начали свою деятельность несколько десятилетий назад и в основном сосредотачиваются на выпуске коллаборативных моделей (коботов). Здесь можно выделить китайскую компанию Midea (в 2017 году она приобрела производителя роботов Kuka), а также Teradyne из США и ABB из Швейцарии. Что касается производителей исследовательских роботов-гуманоидов, то вне конкуренции остаются компании UBTECH из Китая и Rainbow Robotics из Южной Кореи.

В отчете Morgan Stanley указано, что многие производители человекоподобных роботов еще не достигли требуемого уровня масштабирования, а продукция большинства стартапов пока не оказывает существенного влияния на рыночные тенденции. Соответственно, целая группа новых производителей роботов-гуманоидов оказалась за пределами рейтинга топ-100.

Потенциал рынка – 60 триллионов долларов

Согласно тенденциям, наблюдаемым в индустрии человекоподобных роботов, крупные компании, зарегистрированные на биржах и представляющие различные сферы (от автомобилестроения до бытовой электроники), активно инвестируют в исследования и разработки роботов-гуманоидов. Другие компании ограничиваются сотрудничеством со стартапами, чтобы изучить потенциал применения роботов.

Благодаря развитой цепочке поставок, возможностям локализации и ощутимой государственной поддержке, китайские стартапы по производству роботов-гуманоидов добились заметного прогресса в своем развитии. 6 из 16 наиболее популярных товарных линеек, относящихся к сфере роботов-гуманоидов, разработаны китайскими компаниями: Zhiyuan Robotics, Fourier Intelligence, UBTECH, Yushu Technology, Xiaopeng Motors и Xingdong Jiyuan.

По прогнозам Morgan Stanley, к 2030 году китайский рынок человекоподобных роботов достигнет 12 миллиардов юаней (более 1,6 миллиарда долларов), а объем продаж приблизится к 1,5 миллиона единиц. Еще через 20 лет рынок может вырасти до 6 триллионов юаней (почти 830 миллиардов долларов) с объемом продаж в 59 миллионов единиц. Если не принимать во внимание изменения численности населения, то этот показатель соответствует одному роботу на 24 жителей Китая.

В разделе отчета, посвященном США, отмечается, что от 40% до 75% рабочих мест в стране могут стать роботизированными, что повлечет массовые сокращения персонала. Morgan Stanley прогнозирует, что к 2030 году общий доход американского отраслевого рынка достигнет 4 миллиардов долларов, а к 2050 году – одного триллиона долларов (при этом количество роботов-гуманоидов составит порядка 63 миллионов).

Индустрия человекоподобных роботов все еще находится на начальной стадии своего развития. На Западе отсутствуют производители, которые по объемам инвестиций могли бы приблизиться к уровню Tesla и Nvidia. Чтобы выйти на стабильную окупаемость капиталовложений, компаниям необходимо преодолеть ряд социальных, политических, а также технических проблем. Первоочередные задачи включают улучшение адаптации моделей к непостоянству окружающих условий, модернизацию конструкций и программного обеспечения для повышения точности и производительности. Для их выполнения необходимо поддерживать высокие темпы развития генеративного искусственного интеллекта, технологий производства приводов, механики и аккумуляторных батарей. Также важно внедрять инновационные методы обучения, чтобы роботы могли в кратчайшие сроки овладевать ключевыми навыками.

Себестоимость производства одного человекоподобного робота может составлять от 10 до 300 тысяч долларов в зависимости от функционала и комплектации. Например, расходы на изготовление одного робота Optimus варьируются в пределах 50-60 тысяч долларов (без учета бюджета на разработку программного обеспечения). Пропорции затрат в разрезе ключевых компонентов Optimus:

  • датчики – 37%;
  • винты – 20%;
  • двигатели – 20%;
  • редукторы – 13%;
  • подшипники – 0,8%.

По предварительным прогнозам, к 2040 году средняя цена человекоподобного робота снизится до 50 тысяч долларов. Параллельное повышение их доступности и расширение спектра навыков поспособствуют более активному использованию передовых моделей в промышленности, здравоохранении, логистике, образовании, развлечениях и других сферах. Через несколько десятилетий объем мирового рынка человекоподобных роботов может достичь 60 триллионов долларов. Конкуренция между странами становится все более жесткой, поскольку успехи в области инновационной робототехники ассоциируются с экономическим процветанием и геополитическим лидерством.

По материалам mp.weixin.qq.com