После нескольких десятилетий роста мировой рынок химической промышленности переживает рецессию со среднегодовым темпом падения продаж в 3,7%. Сложившаяся тенденция объясняется несколькими факторами, в частности, локализацией цепочек поставок, ослаблением глобализации и перепадами цен на энергоносители. Если говорить о рынке Китая, который традиционно считался одним из крупнейших экспортеров, то в последние годы он становится все более самодостаточным.

Состояние региональных рынков химической промышленности

Разброс ключевых финансовых показателей среди основных участников мирового рынка является достаточно существенным – от годового роста на уровне 20% до аналогичных темпов падения продаж.

Европа

В Европе наблюдаются изменения энергетического ландшафта, которые усугубляются проблемами отраслевого регулирования и кризисом на рынке труда. Тревожным сигналом, негативно сказывающимся на конкурентоспособности энергетических компаний, является сокращение объемов инвестиций, которое приводит к вынужденным простоям в производстве полимеров и других секторах. Наиболее проблемным оказался период с 2020 по 2022 год, когда доходы компаний ежегодно падали примерно на 12%.

Япония

После того как Таиланд, Китай и Южная Корея сосредоточились на стимуляции внутреннего производства, Япония утратила свое привилегированное положение регионального экспортера. Увеличение затрат на энергоресурсы и транспортировку продукции привело к тому, что крупнейшие японские нефтехимические компании стали неконкурентоспособными на мировых рынках. Помимо этого, в Японии, как и в Европе, наблюдается старение и удорожание рабочей силы.

Индия

Несмотря на то, что капитализация индийской химической промышленности в 6 раз отстает от показателей Китая, на внутреннем рынке Индии фиксируется стабильный рост, связанный с развитием производства и положительной динамикой потребления. На текущем этапе развития отрасли индийские компании обслуживают преимущественно местных потребителей, но не исключено, что в перспективе они смогут конкурировать с иностранными производителями на мировом рынке.

Южная Корея

Рентабельность южнокорейской химической промышленности и, соответственно, доходы профильных компаний снизились вследствие роста себестоимости продукции. Южная Корея продолжает импортировать сырье из Северной Америки, которое является более дешевым, чем отечественное, из-за существенных различий в затратах на энергию и рабочую силу.

Таиланд

Тайские химические компании закупают дешевое сырье, благодаря чему им удается не выпадать из глобальных цепочек поставок.

США

Преимуществами Соединенных Штатов являются сравнительно невысокие затраты на сырье и энергетические ресурсы, а также развитый внутренний рынок и квалифицированная рабочая сила. Среди ключевых проблем, с которыми сталкиваются североамериканские производители, можно выделить инфляцию и сокращение экспорта в азиатские страны, наращивающие собственное производство.

Ближний Восток

Ближневосточные компании, на долю которых приходится примерно 3-4% от объемов мирового химического рынка, сумели создать надежные экспортные цепочки, привлекающие азиатских и европейских партнеров.

Китай

В период с 2002 по 2022 год на долю Китая приходилось почти 25% прироста капитализации от мирового рынка. Крупные китайские игроки, конкурирующие на внутреннем и глобальном рынках, присутствуют практически во всех секторах химической промышленности.

Неизбежность реформирования отрасли

Текущую макроэкономическую ситуацию сложно назвать благоприятной для многих предприятий химической промышленности, которые в последние годы фиксируют снижение производительности. Реагируя на неопределенность в цепочках поставок, многие клиенты в середине 2022 года существенно сократили объемы закупок, полагаясь на накопленные запасы. Кроме того, снижение рентабельности, связанное с инфляцией, вынуждает производителей разрабатывать комплексные стратегии снижения затрат.

Во второй половине 2022 года и в первой половине 2023 года ведущие химические компании провели масштабную реструктуризацию:

  1. Одним из направлений, помогающих оптимизировать затраты и решить проблему дефицита квалифицированных кадров, является внедрение цифровых технологий (машинное обучение, использование датчиков, расширенная аналитика, сокращение простоев и управление энергетической эффективностью).
  2. Другая стратегия предусматривает переориентацию на выборочные инвестиции и создание каталога услуг, повышающего прозрачность управления затратами.
  3. Ведущие производители внедряют стандарты обслуживания, позволяющие повысить удовлетворенность клиентов при незначительных затратах. Цифровые инструменты также помогают сократить административные расходы и снизить трудоемкость подготовки внутренней отчетности.

При долгосрочном планировании компании могут разбить свой товарный портфель на отдельные ячейки. Каждая ячейка привязывается к определенному региону, подразделению и категории продукции, что позволяет повысить эффективность контроля производственных показателей, управления инвестициями и бизнесом в целом. Некоторые компании по результатам анализа ключевых сегментов перераспределяют штат между регионами, обеспечивая локальный рост производительности в наиболее перспективных странах.

Оценка перспектив

Прогноз конкурентоспособности отдельно взятого производителя на ближайшее десятилетие может включать оценку:

  • энергетического, сырьевого потенциала;
  • цепочек поставок;
  • природных ресурсов;
  • эффективности использования возможностей персонала;
  • внутренней и экспортной конкурентоспособности.

Для укрепления своих рыночных позиций компании, среди прочего, могут реализовывать стратегию слияния и поглощения, которая нередко становится фундаментом устойчивого развития в сфере химической промышленности. Что касается инноваций, направленных на использование экологически чистых источников энергии, то, несмотря на определенные успехи в этом направлении, пока рано говорить о глобальной энергетической трансформации. Ключевым сдерживающим фактором является объем капиталовложений, которые окупаются только по прошествии нескольких лет. Тем не менее компаниям, переживающим кризис, необходимы амбициозные преобразования, без которых им сложно будет добиться успеха на мировом рынке химической промышленности.

По материалам mckinsey.com