Обзор рынка морских контейнерных перевозок по состоянию на начало декабря 2023 года

В октябре 2023 года контейнерный товарооборот американских портов превысил показатели 2022 года, увеличившись на 11,4% в годовом исчислении до 2,31 миллиона TEU (двадцатифутовых эквивалентов). Необходимо отметить, что, несмотря на определенные колебания, импорт контейнеров в течение 2023 года демонстрировал устойчивый рост по сравнению с 1,73 миллиона TEU в феврале.

Китай и США

Контейнерный импорт из Китая в США в октябре 2023 года вырос на 2,3% в месячном исчислении до 0,89 миллиона TEU (это на 11,6% ниже пика, зафиксированного в августе 2022 года). Спрогнозировать тенденции контейнерной торговли между Китаем и США в 2024 году достаточно сложно, поскольку на нее влияет множество факторов.

Сезонный всплеск розничной торговли в США начался с «Черной пятницы», но текущие складские запасы ритейлеров на 5,5% превышают цифры по состоянию на начало 2023 года. Соответственно, торговые компании не стремятся наращивать импорт товаров китайского производства из-за непредсказуемости динамики продаж в ближайшие месяцы. Среди факторов, которые сдерживают рост продаж и импорта, также можно выделить недавнее повышение ставок по ипотечным кредитам в США (увеличение кредитной нагрузки неизбежно влечет снижение других статей потребительских расходов).

Попытки китайских производителей поддержать спрос за счет снижения цен пока остаются безрезультатными. Заработная плата и реальные активы компаний, базирующихся в Поднебесной, демонстрируют стойкую тенденцию к снижению, поэтому китайскому правительству необходимо разработать меры по изменению сложившейся ситуации.

Если рассматривать логистические особенности контейнерных перевозок, то одним из неблагоприятных факторов является высокая загруженность и ограниченная пропускная способность Панамского канала (места в очереди на прохождение пролива продаются по принципу аукциона). В связи с этим, некоторые судоходные компании могут принять решение об изменении маршрута из Азии к восточному побережью США – через Суэцкий пролив.

Последний вариант является не только самым затратным, но и наименее безопасным из-за частых штормов в Южном океане.

Если на президентских выборах в США победит Дональд Трамп, не исключено, что он попытается реализовать свою идею ввода пошлины на весь импорт в Соединенные Штаты в размере 10%. Спрогнозировать ситуацию на рынке контейнерных перевозок после подобных решений практически невозможно.

Европа

Европейский рынок с 1 октября 2023 вступил в новую фазу после утверждения Механизма трансграничного углеродного регулирования (CBAM), который устанавливает дополнительные пошлины на ввоз углеродоемкой продукции (например, алюминия, стали, железа и цемента). Когда созданный механизм заработает на полную мощность, он охватит не менее половины выбросов Евросоюза.

Для снижения себестоимости товаров, ввозимых в Европу, китайские компании наращивают инвестиции в развитие североафриканских промышленных зон (прежде всего, в предприятия Египта и Марокко). К примеру, в Марокко, заключившем соглашение о свободной торговле с ЕС и США, сконцентрированы китайские производители автомобилей, аккумуляторов, компьютеров, бытовой техники и текстиля.

Хорошей новостью для морских транспортных компаний является постепенное повышение тарифов на перевозки через Тихий Океан. Например, средняя ставка фрахта Freightos Baltic для 40-футового контейнера, отправленного из Китая на западное побережье Соединенных Штатов, в конце ноября 2023 года составила 1613 долларов США, что на 3% выше, чем месяцем ранее. Тариф на транспортировку одного контейнера от Китая до восточного побережья США также увеличился за месяц на 7% до 2362 долларов.

Индексы менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности европейских стран продемонстрировали следующие колебания в течение 2023 года:

• январь – 48,4;
• сентябрь – 43,4;
• октябрь – 43,1;
• ноябрь – 43,8.

Согласно статистике, объемы поставок в Еврозоне сократились на 0,1% в третьем квартале 2023 года, причем в четвертом квартале ожидаются аналогичные цифры. На этом фоне ставки контейнерных перевозок из Азии в Европу незначительно выросли, но продолжают оставаться сравнительно низкими.

Что касается ставок на перевозки из Китая в страны Средиземноморья, то за период с октября по ноябрь они снизились на 4% до 1492 долларов. На трансатлантических маршрутах (Северная Европа – США) ставки выросли на 13% за неделю (или на 20% за месяц) и в конце ноября 2023 года составили 1228 долларов. Средняя ставка контейнерных перевозок Freightos Baltic Global Average составила 1156 пунктов, увеличившись за месяц на 6%, что является благоприятной тенденцией для морских перевозчиков.

По материалам splash247.com