Лидер китайской нации, президент Xi Jinping, призвал как можно быстрее возобновить работу на фоне успехов в борьбе с коронавирусом.

Официальные СМИ напечатали его обращение, записанное во время визита в Ningbo – часть индустриального парка Daqi, под заголовком «Президент Китая снимает паузу с экономики страны». В рамках своей поездки по провинции Zhejiang глава государства посетил порт Ningbo Zhoushan, полностью возобновивший работу и достигший показателей декабря 2019-го по объёмам перевалки грузов.

Такое политическое внимание, отчасти, показывает и хрупкость цепочек поставок продуктов металлургии из Китая.

Расширение географии эпидемии COVID-19 вносит определённые изменения в работу ключевых поставщиков сырья для отрасли, коими являются Перу, Индонезия, Чили и Южная Африка. В течение последних десяти лет обрабатывающая промышленность КНР непрерывно наращивает объёмы производства, для чего требуется всё больше импортной руды. Именно зависимость от внешних поставщиков ставит сейчас под сомнение непрерывность работы многих предприятий этого сектора экономики, ведь спектр руд, потребляемых металлообрабатывающей промышленностью, очень широк.

Карантин вносит свои коррективы

Начавшиеся несколько недель назад ограничительные меры в странах Южной Америки, таких как Чили и Перу, создают немалые преграды для доставки продукции заводов по обогащению свинцовых, цинковых и медных руд. На долю этих двух ключевых поставщиков в 2017-м приходилось около 55% от общего количества медного и более половины цинкового рудного концентрата, потребляемого Китаем. Частично помогают стабилизировать ситуацию горнодобывающие компании Австралии, менее затронутой пандемией.

Сложнее дела обстоят с поставками от монополиста на рынке хромовой руды – ЮАР, на неё приходится 83% импорта КНР. С 26-го марта в стране приостановлена работа всех шахт и обрабатывающих предприятий, поэтому основные горнодобывающие компании Glencore-Merafe, Samancor и Tharisa прекратили отгрузку сырья, сославшись на форс-мажорные обстоятельства.

Основным игроком на рынке кобальтовых руд являются компании Демократической Республики Конго. Они, видя серьёзные препятствия для логистики в закрытии портов ЮАР, также сокращают объёмы добычи руд.

Стресс-тест цепочки поставок

Наиболее сильно меры карантина отражаются на тех логистических цепочках, в которых и без того есть определённые проблемы. Ярким примером стал рынок никеля: его основным поставщиком для китайских сталелитейных производств, изготавливающих чугун и никель (NPI), является Индонезия, но в этом году её правительство наложило запрет на вывоз необработанного сырья. Образовавшийся дефицит на рынке должны были восполнить Филиппинские компании, но добыча руды в провинции Surigao del Norte также была приостановлена. Все эти обстоятельства создали риск полного прекращения поставок. Под воздействием двух этих факторов объём закупок никелевой руды Китаем за два месяца сократился на 5%.

Если и руководство Филиппин, и власти Индонезии останутся на своих позициях в переговорах, ввоз никелевого сырья сократится еще больше. «Спасательным кругом» для китайских производителей нержавеющей стали может стать ферроникель, покупаемый у индонезийских NPI. За январь-февраль объёмы его закупок выросли на 60% по сравнению с предыдущим годом.

Однако, беспокойство на рынке возрастает из-за жестких мер карантина, которые Индонезия ввела у себя. Эти меры поставили под сомнение продолжение работы горнодобывающей отрасли страны в целом.

Обширный импорт металлов

Еще одним ключевым элементом металлургии КНР является поставка олова. До недавних пор основным его поставщиком была Мьянма, однако из-за интенсивной выработки месторождений, запасы оловянных руд стремительно сокращаются, что отражается на объёмах добычи. В прошлом году количество ввозимого в Китай оловянного рудного концентрата сократилось на 20%, а в первые 2 месяца этого года – еще на 29%.

Что касается импорта чистого металла, то он растёт очень быстро: только за январь и февраль 2020-го китайские компании закупили 1660 тонн олова. Для сравнения, за весь 2018-й год было куплено 2500 тонн, а за 2019-й – 3000 тонн. Так, в 2020-м промышленность полностью полагается только на ввозимое сырьё, что неуклонно бьёт по ресурсной независимости страны. Тем не менее, проблем с ввозом металла существенно меньше, чем с поставками руды, создающими столько сложностей в период турбулентности.

Лидерство, независимо от панических настроений

Несмотря на стремительное увеличение закупок олова Китаем, цена на него на Лондонской бирже в марте опустилась до минимума десятилетия - 12 700 $/тонну, и слегка выросла в начале этого месяца до 14 550 $/тонну, но тем не менее остаётся на минимуме за последние четыре года. Это происходит из-за снижения спроса по всему миру, обусловленное остановкой как перерабатывающих, так и обрабатывающих предприятий.

На данном этапе китайские импортёры имеют запасы для удовлетворения спроса на ближайшее время, но, если блокировки экспорта из-за карантина в странах-поставщиках сырья продлятся слишком долго, велика вероятность обрыва всей длинной цепочки поставок для многих предприятий, связанных с обработкой металлов. Это можно сравнить с бомбой замедленного действия для китайских металлургов.

Президент Xi Jinping со своей стороны делает всё возможное, чтобы показать горнодобывающим компаниям всего мира готовность Китая к сотрудничеству на гибких условиях. Тем не менее, эксперты прогнозируют ухудшение ситуации с поставками сырья для металлургии.

По материалам reuters.com